: Córka bojarów potajemnie poślubia syna zhańbionego bojara i idzie z nim na wojnę. Po zakończeniu wyczynu nowożeńcy wracają do stolicy, gdzie otrzymują przebaczenie i zasłużone zaszczyty.
Narrator tęskni za czasami, gdy „Rosjanie byli Rosjanami”, a moskiewskie piękności nosiły sukienki, a nie obnoszenie się w galosaskie stroje. Aby wskrzesić te chwalebne czasy, narrator postanowił powtórzyć historię, którą usłyszał od babci swojego dziadka.
Pewnego razu w Moskwie bogaty biały chłopiec żył Matvey Andreev, prawa ręka i sumienie cara, hospicjum i bardzo hojny człowiek. Boyar minął już sześćdziesiąt lat, jego żona już dawno zmarła, a jedyną radością Matvey była córka Natalia. Nikt nie mógł porównać z Natalią ani piękna, ani łagodnego usposobienia. Nie znając liter, wyrosła jak kwiat, „miała uroczą duszę, była delikatna, jak turkawka, niewinna, jak jagnię, słodka, jak w maju”. Idąc na mszę, dziewczyna cały dzień robiła na drutach, a wieczorami spotykała dziewczyny na przyjęciach panieńskich. Matkę Natalię zastąpiła stara niania, wierna służąca zmarłej szlachcianki.
Natalia prowadziła takie życie do „siedemnastej wiosny swojego życia”. Pewnego razu dziewczyna zauważyła, że wszystkie stworzenia na ziemi mają parę i potrzeba jej miłości obudziła się w jej sercu. Natalia stała się smutna i zamyślona, ponieważ nie mogła zrozumieć niejasnych pragnień swego serca. Pewnego dnia w zimie, idąc na mszę, dziewczyna zauważyła w świątyni pięknego młodego mężczyznę w niebieskim kaftanie ze złotymi guzikami i natychmiast zrozumiała, że to on. Przez następne trzy dni młody człowiek nie pojawił się w kościele, a czwartego dnia Natalia zobaczyła go ponownie.
Przez kilka dni z rzędu towarzyszył dziewczynie do bramy jej wieży, nie ośmielając się mówić, a potem przyszedł do jej domu. Niania pozwoliła spotkać się z kochankami. Młody mężczyzna, który nazywał się Aleksiej, wyznał miłość Natalii i namówił ją, by poślubiła go potajemnie. Aleksiej bał się, że bojar nie zaakceptuje go jako zięcia, i obiecał Natalii, że rzucą się na nogi Matveyowi po ślubie.
Niania została przekupiona, a tego samego wieczoru Alex zaprowadził Natalię do zrujnowanego kościoła, gdzie zostali koronowani przez starego księdza. Następnie, zabierając ze sobą starą nianię, nowożeńcy udali się do zarośli gęstego lasu. Była chata, w której osiedlili się. Pielęgniarka, drżąc ze strachu, zdecydowała, że oddała swoją ukochaną rabuśowi. Następnie Aleksiej przyznał, że jest synem zhańbionego bojara Lubosławskiego. Około trzydziestu lat temu kilku szlachetnych bojarów „zbuntowało się przeciwko prawowitej władzy młodego władcy”. Ojciec Aleksieja nie brał udziału w zamieszkach, ale został aresztowany pod fałszywym zniesławieniem. „Wierny przyjaciel otworzył mu drzwi więzienia”, uciekł bojar, żył przez wiele lat wśród obcych plemion i zmarł w ramionach swojego jedynego syna. Przez cały ten czas bojar otrzymywał listy od przyjaciela. Pochowawszy ojca, Alex wrócił do Moskwy, aby przywrócić honor rodzinie. Przyjaciel udzielił mu schronienia w dziczy w lesie i zmarł nie czekając na młodego człowieka. Osiedlając się w leśnym domu, Aleksiej często zaczął odwiedzać Moskwę, gdzie zobaczył Natalię i zakochał się. Poznał nianię, powiedział jej o swojej pasji, a ona przyjęła go do dziewczyny.
Tymczasem Boyar Matvey odkrył stratę. Pokazał list pożegnalny napisany przez króla Aleksieja, a władca nakazał odnalezienie córki jego wiernego sługi. Poszukiwania trwały do lata, ale zakończyły się niepowodzeniem. Przez cały ten czas Natalia mieszkała na pustyni ze swoim ukochanym mężem i nianią.
Pomimo bezchmurnego szczęścia córka nie zapomniała o swoim ojcu. Wierny człowiek przyniósł im wieści o bojarach. Kiedyś przyniósł kolejne przesłanie - o wojnie z Litwinami. Alex postanowił udać się na wojnę, by featycznie przywrócić honor. Postanowił zabrać Natalię do ojca, ale odmówiła rozstania z mężem i poszła z nim na wojnę, ubierając się w męską sukienkę i przedstawiając się jako młodszy brat Aleksieja.
Po pewnym czasie posłaniec przyniósł królowi wieść o zwycięstwie. Wodzowie szczegółowo opisali bitwę władcy i mówili o dzielnych braciach, którzy najpierw rzucili się na wroga, a resztę zabrali ze sobą. Po serdecznym spotkaniu z bohaterem car dowiedział się, że był to syn bojara Lubosławskiego. Władca wiedział już o niesprawiedliwym donosieniu buntownika, który niedawno zmarł. Boyarin Matvey z radością rozpoznał Natalię jako młodszego brata bohatera. Zarówno król, jak i stary bojar wybaczali młodym małżonkom arbitralność. Przeprowadzili się do miasta i pobrali się ponownie. Aleksiej zbliżył się do króla, a Boyarin Matvey dożył bardzo starości i zmarł w otoczeniu swoich ukochanych wnuków.
Wieki później narrator znalazł nagrobek z imionami lubrańskich małżonków, znajdujący się w miejscu zrujnowanego kościoła, w którym kochankowie wzięli ślub po raz pierwszy.