: Obcy przybywają do Magicznej Krainy w celu podboju. Na ratunek przychodzą ludzie ze świata zewnętrznego.

Wprowadzenie

Statek „Devon” z planety Rameria zmierza w kierunku Ziemi. W skład załogi wchodzi kapitan statku, generał, nawigator, lekarz, pilot i sługa generała Ilsora.

Arzaki żyje na planecie Rameria - utalentowany, ale ufny, jak dzieci, ludzie i menwici, którzy mają najwyższego władcę. Czaruje mężczyznę, patrząc mu w oczy. Przekonał więc Menvitów, że byli wybraną rasą Wszechświata, i zmusił Arzaków do posłuszeństwa Menvitom. Arzaki wynalazł, pracował, a Menvits wykorzystali swoje odkrycia. Menvici pomyślani o podboju planety Ziemia. Wylądowali w zacisznym miejscu, nie wiedząc, że są w Krainie Magii.

Pierwsze dni na ziemi

Oorfene Djus, samotnik mieszkający w Baśniach, otrzymuje w prezencie teleskop od Drwala. Patrząc na niego, widzi „Devona”, ale nie przywiązuje do tego żadnej wagi. Urfin zajmuje się ogrodnictwem. Uprawia bezprecedensowe warzywa i owoce i daje je mieszkańcom Szmaragdowego Miasta, aby zorganizowali święta. Przygotowując się do wakacji, Chewers widzi czerwoną piłkę na niebie i, wystraszona, biegnie do Stracha na Wróble.

Kosmici lądują w nocy, mając nadzieję, że wszyscy śpią. Idąc na rozpoznanie, znajdują zamek czarodzieja Gurricapa i zamieniają go w obóz. Ptaki, widząc nieznajomych, zgłaszają ten strach na wróble. Strach na wróble pilnie zbiera porady i zagląda do magicznego pudełka.Tilly-Willy idzie do krasnoludów, by zabrać ich do opuszczonego zamku. Krasnoludy muszą się dowiedzieć. Teraz Strach na Wróble cały czas otrzymuje raporty o tym, co robią kosmici.

Menwiths porywają jednego z byłych podziemnych królów, a teraz tkacza Mentaho z żoną, z ich pomocą do nauki języka ziemian. Mentaho, podobnie jak Arzaki, przeraża spojrzenie Menvita. Ale wszechobecne gnomy mówią Mentaho, że strach na wróble go nie opuści.

Obcy geolodzy znajdują szmaragdowe złoża. Ucząc się języka, generał próbuje przekupić Mentaho szmaragdami i wypróbować przed nim sekrety kraju. Ale Mentaho mówi tylko, co dopuszcza Strach na Wróble. Ilsor przechodzi na stronę Mentaho. Proponuje uwolnić Tilly-Willy na drogach w różnych postaciach, aby obcy zdecydowali, że Kraina Baśni jest zamieszkana przez gigantów. Na prośbę generała Mentaho to właśnie ci giganci pomogli Goodwinowi podbić kraj.

Podczas polowania pisklę Carfax Goriek dotyka radaru i działki obcych zainstalowanych w górach i wrzuca je do wąwozu. Następnie obcy decydują się na usunięcie radarów z kraju, ale czarne kamienie z Gingham nie pozwalają na to, a obcy pozostają bez kontaktu z Ramerią.

Annie, Tim i kosmici

Oihho Dragon przenosi Kaggi-Karra i Faramantę do Kansas. Proszą Annie o pomoc. Wzywając Alfreda Canninga, Annie i Tim przybywają do Baśni. Tym razem Artoshka pozostaje w domu.

Arzaki, wydobywający szmaragdy dla generała, zauważają, że kamienie chronią Menwitów przed hipnozą. Wśród Arzaków powstaje powstanie.

Oorfene Juce zaczyna dostarczać kosmitom niezwykłe owoce, otrzymując za to szmaragdy.

Ptaki pod dowództwem Kaggi-Karra atakują bazę kosmitów, ogrodzoną drutem kolczastym, a generał nakazuje wyłączenie alarmu.

Uspokajająca woda

Na radzie zwołanej przez Strach na Wróble opracowywany jest plan zniszczenia kosmitów. Przechodząc przez Szmaragdowe Miasto, Annie zostaje porwana przez kosmitę. Podczas przesłuchania z generałem Annie mówi to samo, czego nauczał Scentcrow Mentaho. Myszy pod wodzą Rameny wnikają do pokoju generała i obgryzają wszystko, co tam było. Tim, ubrany w srebrną obręcz, która czyniła go niewidzialnym, udaje się do bazy. Myszy przedzierają się przez tunel i zalewają bazę siarkową wodą. Korzystając z ogólnego zamieszania, Tim porywa Annie.

Generał wzywa do porady i decyduje się na wycieczkę do Szmaragdowego Miasta. Ilsor ostrzega przed tym Mentaho i krasnoludów. Strach na wróble nakazuje pomalować głowice specjalną farbą, odzwierciedlającą ładunki promieniowania obcych broni i wysłać je do bazy.

Obcy atakują Szmaragdowe Miasto, ale przy pomocy orłów dowodzonych przez Carfaxa ich armia zostaje pokonana.

Oorfene Deuce wpadła na pomysł podpalenia kamieni w Gingham. Jeden z kamieni pęka, zbiera śmieci i przynosi je do domu. Chowając szczątki pod owocami, Oorfene dostarcza je do bazy kosmitów. Powiedziawszy, że są to skarby, Oorfene zastawia pułapkę na generała i podnosi szmaragdy, podczas gdy kamienie trzymają generała w niewoli.

Po przygotowaniu kopalni i strumienia siarkowej wody Strach na Wróble wraz ze swoją armią atakuje kosmitów.Po całkowitym zwycięstwie Menwici zostają poddani eutanazji.

Pod przywództwem Ilsora kosmici wracają do domu, a Annie z Timem i Alfredem do Kansas.