: Chłopiec z zamożnej rodziny lubi białego pudla granego przez spacerujących artystów. Mały akrobata ratuje psa.

Mała wędrowna trupa krąży po Krymie: młynek do organów, Martyn Lodyzhkin ze starymi beczkowymi organami, dwunastoletni chłopiec Siergiej i biały pudel Artaud.

Tego dnia artyści nie mają szczęścia. Od domku do domku chodzą po całej wiosce, ale nic nie zarabiają. Na ostatniej daczy ze znakiem „Dacha Druzhba” Martyn ma nadzieję na powodzenie. Artyści są gotowi do występu, gdy nagle z domu wyskakuje około ośmioletni chłopiec, a po nim kolejna szóstka. Chłopiec piszcze, przewraca się na podłogę, szarpie rękami i nogami, a reszta przekonuje go do wzięcia mikstury. Matka chłopca chce odeprzeć artystów, ale chłopak wyraża chęć zobaczenia spektaklu.

Po występie chłopiec domaga się kupienia pudla. Matka oferuje niesamowite pieniądze dla Arto, ale Lodyzhkin odmawia sprzedaży przyjaciela. Pokojówka wypędza artystów na ulicę.

Po pewnym czasie dozorca chaty Drużby znajduje wędrowną trupę. Mówi, że dama daje pudła trzysta rubli i karmi kiełbasę Arto. Tyle jest gospody, ale Lodyżkin jest nieugięty. Po skromnej kolacji artyści zasypiają. Przed pójściem spać Lodyzhkin marzy o kupieniu Seryozha pięknego trykotu, w którym chłopiec wystąpi w cyrku.Budząc się, odkrywają, że Artaud zniknął. Lodyzhkin rozumie, że bez psa nie będą mogli dużo zarobić, ale nie deklaruje policji, ponieważ żyje z paszportu innej osoby.

Serezha przypomina dozorcę letniego domku Drużba i zdaje sobie sprawę, że to on zwabił Arto. Artyści zatrzymują się na noc w kawiarni. Po północy Seryozha wychodzi na ulicę. Po dotarciu do domku wspina się po eleganckim żeliwnym ogrodzeniu. W jednej z przybudówek w pobliżu domu Seryozha znajduje Artauda. Widząc chłopca, Artaud zaczyna głośno szczekać i budzi woźnego. Przestraszony Seryozha ucieka, a Artaud biegnie za nim. Intuicyjnie chłopak odnajduje lukę w ogrodzeniu. Chwytając pudla, mały akrobata wspina się po ścianie i wskakuje na drogę, a dozorca zostaje w ogrodzie.

W kawiarni Arto szuka Lodyzhkina wśród śpiących gości i liże jego twarz. Starzec nie ma czasu, by dobrze zapytać Seryozha - zasypia mocno.