W Nanjing, stolicy South Tan, przybywa dygnitarz Słońca Tung Gu, aby przekonać cesarza do poddania się Sunamowi. Minister Sun Qiqiu, pod różnymi pretekstami, nie dopuszcza go do władcy. Zgodnie z jego radą gubernator Han Xi-zai wysyła słynnego kompozytora Qin Zho-lan do Tao Gu. Jednak Tao Gu nawet na nią nie patrzy, przedstawiając surowego Konfucjusza.
Han Xi Zai informuje ministra, że widział zaszyfrowaną inskrypcję wykonaną przez Tao Gu, w której skarży się na bycie samemu. Postanawiają odesłać mu Qin Zho-lan, tym razem pod postacią młodej wdowy. Wieczorem Tao Gu słyszy jej śpiew. Urzeczony pięknem kobiety, ofiarowuje jej swoją miłość i obiecuje, że później ją poślubi. Ona się zgadza. Po randce Tao Gu przekazuje jej swój wiersz do melodii „Pięknie dookoła”.
Minister mówi Tao Gu, że cesarz jest gotowy go przyjąć. Na przyjęciu organizowana jest uczta. Pojawia się śpiewnik Qin Zho-lan. Tao Gu próbuje założyć maskę strażnika moralności, ale Qin Zho-lan go przekonuje i jest zmuszony przyznać swój podpis do wiersza. „Tracąc twarz”, Tao Gu biegnie do swojego przyjaciela Qian Chu, władcy Hangzhou.
Qian Chu wita Tao Gu. Dwa lata później oddziały Sung chwytają Nanjing.Qin Zho-lan, po zerwaniu z poprzednim zajęciem i marzeniu o spotkaniu z Tao Gu, trafia do Hangzhou. Dowiedz się o tym. Qian postanawia zjednoczyć kochanków, ale wstępnie testuje kobietę, oferując jej znalezienie Tao Gu w tłumie urzędników. Oczywiście znajduje Tao i mówi mu o swojej lojalności. Tao Gu także przyznaje się do swoich uczuć. Qian obiecuje przekonać cesarza Sunga, by wybaczył Tao Gu i wrócił na swoje poprzednie stanowisko, po którym odbędzie się ślub.