W gospodzie kilku turystów ucieka przed pogodą. Jeden z nich twierdzi, że „każda uratowana osoba ... anioł prowadzi”, a sam anioł go prowadził. Opowiada następującą historię, klęcząc, ponieważ wszystko, co się wydarzyło, jest „bardzo świętą i straszną rzeczą”.

Markusha, „mało znacząca osoba” urodzona w „starej rosyjskiej wierze”, służy jako murarz w artelu Luka Kirillov, najwspanialszej ikonie, w której jest wizerunek anioła. Na Dnieprze artel buduje kamienny most z Brytyjczykami i żyje przez trzy lata w „spokojnym” duchu i odczuwa „przewagę boskiej natury”. Ale po tym, jak ignorantka i przypominająca „wielbłąda” Mara wymyśliła specjalny sposób na przełamanie najsilniejszych pocisków, sława dotyczy Starych Wierzących. Pimen Iwanow, który w przeciwieństwie do „starych wierzących prawdziwej władzy”, nie stroni od komunikowania się z urzędnikami, spotyka się z żoną „ważnej osoby”, która prosi Starych Wierzących, by błagali córkę. Pimen nie mówi Starym Wierzącym nic o tym, ani o kolejnych zadaniach, ale wszystkie są wypełniane. Zapłaciwszy pieniędzmi Pimena „za świece i olej”, dama wyraża pragnienie spojrzenia na anioła stróża, a Pimen musi opowiedzieć Starym Wierzącym o wszystkim. Następnego ranka, po przyjeździe tej kobiety, żona Luki Kirillova, cioci Michajłowej, mówi, że w nocy anioł zszedł z ikony. W tym czasie mąż damy, za którą „modli się” Pimen, otrzymuje łapówkę od „Żydów”, ale oni oszukują go i domagają się jeszcze więcej. Pani żąda tych pieniędzy od Starych Wierzących. Starzy wierzący nie mają takich pieniędzy, a żandarmi atakują ich dom, „pieczętują” ikony, w tym twarz anioła, woskiem, zabierają je i wrzucają do piwnicy. Ikona z aniołem jest obserwowana przez biskupa, a ona umieszczana jest w ołtarzu. Staroobrzędowcy decydują się na zmianę opiekuna - „kradną i drukują” oraz „aby spełnić tę determinację” wybierają narratora tej historii i dobrze znanego chłopca Levontiusa.

Tymczasem według Pimena „pegot poszedł”, a Starych Wierzących atakuje „czysta tęsknota”, a wraz z nią choroba oczu, którą można wyleczyć jedynie za pomocą ikony strażnika. Taka pobożność dotyka najstarszego spośród Brytyjczyków, Jakowa Jakowlewicza, dla którego Markusha wyjaśnia, że ​​artysta z miasta nie będzie w stanie wykonać dokładnej kopii, aby wyobrazić sobie „typ osoby nie jest niebiański”. Ikona jest rysunkiem Stroganowa i bardzo różni się od innych pism świętych. A dzisiaj „utracono rodzaj inspiracji” i „w nowych szkołach artystycznych rozwija się powszechne zepsucie uczuć i gorączkowy umysł słucha”. „Pismo nie jest dane wszystkim do zrozumienia, a przedstawiona niebiańska chwała bardzo pomaga myśleć o pieniądzach i całej chwale ziemi tylko jako obrzydliwość dla Pana”. Sami Starzy Wierzący modlą się „chrześcijańską śmiercią brzucha i dobrą odpowiedzią podczas strasznego procesu”. Anglik i jego żona są tak poruszeni takimi przemówieniami, że dają Markushowi pieniądze, a on i „srebrnowłosy” Lewontiusz wyruszają w poszukiwaniu izografu.

Dotarli do Moskwy, „starożytnego rosyjskiego społeczeństwa chwalebnej carycy”, ale nie pociesza ich to, wierząc, że starożytność w Moskwie nie opiera się na „dobrej naturze i pobożności, ale na pojedynczym uporze”. A mistrzowie sztuki są niechlujni, wszyscy stoją przed sobą lub, „łącząc gangi”, piją wino w tawernach i chwalą swoją sztukę „z nadymaną arogancją”. Nuda atakuje Markushę, a Leontius boi się, że może „powstrzymać pokusę”, i wyraża pragnienie zobaczenia gniewnej staruszki Pamvy i zrozumienia, czym jest „łaska” rządzącego kościoła. Na wszystkie protesty Markushi, że kościelna „kawa” pije i je zające, Leontius odpowiada swoim wykształceniem. Z Moskwy podróżni udają się do Suzdal w poszukiwaniu izografu Sevastyana i gubią się na drodze wybranej przez Markushę. Levontius wygląda na chorego i nie chce iść. Ale mały starzec, który pojawił się w lesie, zachęca go do wstania i prowadzi podróżników do jego domu. Markusha rozumie, że Pamva jest zła.

Pamva uwalnia duszę od Lewoncjusza, „jak gołąb z klatki”, a chłopiec umiera. Nie można winić Markushy za starszego: „ten człowiek jest nie do odparcia z taką pokorą”, ale decyduje, że „jeśli w kościele są tylko dwie takie osoby, to jesteśmy zgubieni, ponieważ jest to ożywione miłością”. Kiedy Markusha idzie przez las, Pamva ponownie pojawia się mu i mówi: „Anioł mieszka w duszy, ale jest zapieczętowany, a miłość go wyzwoli”. Markusha ucieka przed starcem i spotyka izografistę Sevastyana, z którym wraca do artelu. Aby przetestować umiejętności izografa, Jakow Jakowlewicz prosi go, aby namalował ikonę dla swojej żony, Sevastyan dowiaduje się, że Angielka modli się za dzieci, i pisze tę ikonę z taką subtelnością, jak w „drobnym egzemplarzu” listu, o którym Anglicy nie słyszeli. Ale nie chce skopiować portretu Angielki na ring, aby nie „upokorzyć” jej sztuki.

Jakow Jakowlewicz prosi Wladykę, aby na chwilę zwróciła anioła do artelu, aby pozłacać szatę na zapieczętowanym aniołku i ozdobić koronę. Ale biskup daje tylko płaszcz. Sevastyan wyjaśnia Anglikowi, że potrzebna jest prawdziwa ikona. Najpierw wydala izograf, ale potem zgłosi się na ochotnika do popełnienia kradzieży i zgadza się, że podczas gdy całonocny biskup idzie, piszą kopię, usuwają starą ikonę ze starej planszy, wkładają podróbki, a Jakow Jakowlew umieścił ją ponownie na oknie, jakby nic się nie stało . Anglik zabiera ze sobą silną wolę Kovacha Maroya, aby wziąć na siebie całą winę i „ponieść śmierć”, jeśli Starzy Wierni oszukają. Umowa odbywa się na zasadzie „wzajemnego zaufania”.

„Akcja” kończy się powodzeniem, ale Sevastyan odmawia stemplowania kopii, a Angielka musi to zrobić. W tym momencie lód zaczyna się przesuwać, az czasem, aby przejść na drugą stronę, Luka pod śpiewem Starych Wierzących przecina rzekę łańcuchem mostowym. Mara widzi nad nim blask i ochronę aniołów. Wosk pieczęciowy znika na kopii ikony, a Luke przyznaje się do biskupa, który odpowiada, że ​​Starzy Wierzący „zdjęli pieczęć od swego anioła oszustem, a drugi sam go zdjął i przyprowadził tutaj”. Starych wierzących, których żąda biskup „ciała i krwi Zbawiciela, wprowadza się w masę ubóstwa”. A wraz z nimi jest Markusz, który po spotkaniu ze starcem Pamwą „ma atrakcję do animowania wraz z całą Rosją”.

Ku zdziwieniu podróżnych z powodu zniknięcia foki Markush mówi, że angielska foka była papierowa i odpadła. Wbrew temu, że wszystko działo się w zwykły sposób, Starzy Wierzący nie twierdzą: „w każdym razie, w jaki sposób Pan będzie szukał osoby, choćby po to, aby jej szukać”. Markusha życzy wszystkim szczęśliwego Nowego Roku i prosi o przebaczenie Chrystusa dla niego samego, nieświadomego.