Diercea błaga ojca Matusiusa, by nie buntował się przeciwko prawu, co wymaga corocznego poświęcenia szlachetnej dziewicy Apollinowi. Imię ofiary określa los. Tylko córkom cara oszczędzono strasznego obowiązku, a to dlatego, że zostały wysłane przez ojca poza granice kraju. Ale Matusius uważa, że on, podmiot, w swoim ojcostwie, jest równy królowi, i uczciwie król powinien albo zwrócić swoje córki do swojej ojczyzny, a tym samym pokazać przykład ścisłego przestrzegania świętych praw lub uwolnić wszystkich innych od ich egzekucji. Dircea uważa, że władcy są ponad prawem, Matusius się z nią nie zgadza, nie chce drżeć ze strachu przed córką - ani pozwolić, by Demophon drżał jak inni!
Demophone wzywa do pałacu swojego syna Timanta. Opuszcza obóz wojskowy i śpieszy na wezwanie. Timant jest w tajnym małżeństwie z Dirceą. Jeśli ich tajemnica zostanie ujawniona, Diercea spotka śmierć, ponieważ odważy się poślubić następcę tronu. Timant lubi spotykać się z Dirceą i pyta ją o swojego syna Olinta. Dircea mówi, że chłopiec jest jak dwie krople wody jak ojciec. Tymczasem zbliża się termin corocznych poświęceń. Wkrótce okaże się, która z młodych dziewcząt jest skazana na rzeź. Król wielokrotnie pytał wyrocznię, kiedy Apollo będzie miał litość i przestanie domagać się ludzkiej ofiary, ale odpowiedź była krótka i mroczna: „Gniew bogów ustąpi, gdy niewinny uzurpator dowie się prawdy o sobie”. Dircea boi się zbliżającego się losowania. Nie boi się śmierci, ale Apollo żąda krwi niewinnej dziewicy, a jeśli Dircea po cichu pójdzie na rzeź, rozgniewa boga, a jeśli wyjawi tajemnicę, rozgniewa króla. Timant i Dircea postanawiają przyznać się do Demofontu: w końcu król wydał prawo, król może je również uchylić.
Demophone ogłasza Timantowi, że zamierza poślubić go z frygijską księżniczką Creus. Wysłał po nią swojego najmłodszego syna Kerinta, a statek powinien wkrótce przybyć. Demofont przez długi czas nie mógł znaleźć narzeczonej godnej Timanta. Z tego powodu zapomniał o długotrwałej wrogości królów trackich i frygijskich. Timant wyraża oszołomienie: dlaczego jego żona z pewnością ma być królewską krwią? Demophone nalega na konieczność dotrzymywania przymierzy przodków. Wysyła Timanta na spotkanie z narzeczoną. Pozostawiony sam sobie, Timant prosi wielkich bogów o ochronę Dircei i ochronę ich małżeństwa.
Księżniczka frygijska przybywa do Tracji. Kerint podczas podróży zdołał zakochać się w Creusie. Timant, pozostawiony sam sobie z Creuzą, przekonuje ją do porzucenia małżeństwa z nim. Kreus jest obrażony. Prosi Kerint, by pomścił ją i zabił Timanta. W nagrodę obiecuje mu swoje serce, rękę i koronę. Widząc, że Kerint blednie, Creus nazywa go tchórzem, gardzi kochankiem, który mówi o miłości, ale nie jest w stanie stanąć w obronie honoru swojej ukochanej z rękami w rękach. W gniewie Creusa Kerint wydaje się jeszcze piękniejszy.
Matusius postanawia zabrać Dirceę z Tracji. Dircea sugeruje, że jej ojciec dowiedział się o swoim małżeństwie z Timantem. Nie jest w stanie opuścić swojego męża i syna. Timant oświadcza Matusi, że nie pozwoli Dircei odejść, i okazuje się, że Matusius nie wie o ich małżeństwie, a zatem nie może zrozumieć, na podstawie jakiego prawa Timant interweniuje w ich sprawy. Matusius mówi, że Demofont był na niego zły, ponieważ on, poddany, odważył się porównać z królem i za karę za upór nakazał poświęcić Dirzei, nie czekając na los. Timant przekonuje Matusię, żeby się nie martwiła: król jest bystry, po pierwszym wybuchu gniewu z pewnością ostygnie i anuluje swoje zamówienie. Guardian Adrast chwyta Dirceu. Timant modli się do bogów, aby dać mu odwagę i obiecuje Matusiowi, że uratuje Dirceę.
Kreusa prosi Demofont, by pozwoliła jej wrócić do domu do Frygii. Demophone uważa, że Timant odstraszył Kreusa swoją niegrzecznością i nieugiętością, ponieważ dorastał wśród wojowników i nie był przyzwyczajony do czułości. Ale Kreusa mówi, że nie powinna była słyszeć odmowy. Demofont, wierząc, że winna jest podejrzliwość księżniczki, obiecuje jej, że Timant zostanie jej mężem dzisiaj. Kreusa decyduje: pozwól Timantowi podporządkować się woli ojca i podaruj jej rękę, a ona rozbawi próżność i odmówi mu. Kreus przypomina Demofontowi: jest ojcem i kurierem, co oznacza, że wie, jaka jest wola ojca i kara króla.
Timant błaga Demofonta, by oszczędził córkę nieszczęśliwego Matusiusa, ale Demofont nie chce słuchać: jest zajęty przygotowaniami do ślubu. Timant mówi, że czuje nieodpartą niechęć do Creusa. Ponownie błaga ojca, by oszczędził Dirceę i przyznaje, że ją kocha. Demofont obiecuje uratować życie Diercei, jeśli Timant będzie posłuszny jego woli i poślubi Creusa. Timant odpowiada, że nie może tego zrobić. Demophone mówi: „Carewiczu, do tej pory rozmawiałem z tobą jako ojciec, nie zmuszaj mnie, bym przypomniał ci, że jestem królem”. Timant w równym stopniu szanuje wolę ojca i wolę króla, ale nie może jej wypełnić. Rozumie, że jest winny i zasługuje na karę.
Demophone skarży się, że wszyscy go obrażają: dumna księżniczka, uparty podmiot, zuchwały syn. Zdając sobie sprawę, że Timant nie posłucha go, gdy Dircea żyje, wydaje rozkaz natychmiastowego poprowadzenia Diercei na rzeź. Wspólne dobro jest ważniejsze niż życie jednostki: ogrodnik przecina bezużyteczną gałąź, aby drzewo rosło lepiej. Gdyby to uratował, drzewo mogłoby umrzeć.
Timantus mówi Matusi, że Demofonus nie słyszał swoich próśb. Teraz jedyną nadzieją na zbawienie jest ucieczka. Matusius musi wyposażyć statek, a Timant oszuka strażników i porwie Dirceę. Matusius podziwia szlachetność Timanta i podziwia jego odmienność od ojca.
Timant jest zdecydowany uciec: żona i syn są dla niego cenniejsze niż korona i bogactwo. Ale potem widzi, jak Dircea w białej sukience i kwiatowej koronie doprowadza się na rzeź. Diercea przekonuje Timanta, by nie próbował jej ratować: nadal jej nie pomoże i tylko zniszczy samego siebie. Timanth jest wściekły. Teraz nie poprzestanie na niczym i niczym, jest gotowy zdradzić pałac, świątynię, kapłanów przed ogniem i mieczem.
Diercea modli się do bogów, aby uratować życie Timantusa. Zwraca się do Creusa o wstawiennictwo. Dircea mówi, że jest niewinnie skazana na śmierć, ale nie prosi o siebie, ale o Timanta, któremu grozi śmierć z jej powodu. Kreus jest zdumiony: na skraju śmierci Dircea nie myśli o sobie, ale o Timacie. Dircea prosi, żeby o nic nie pytała: kiedy mogłaby powiedzieć Creusowi o swoich nieszczęściach, serce księżniczki pękło z litości. Kreusa podziwia piękno Dircei. Jeśli córka Matusia była w stanie nawet jej dotknąć, nic nie dziwnego w tym, że Timant ją kocha. Kreus stara się powstrzymać łzy. Boli ją myśl, że jest przyczyną cierpienia kochanków. Prosi Kherinta, aby ukorzył gejów Timanta i powstrzymał go przed lekkomyślnymi działaniami, i udaje się do Demofont z prośbą o Dierceę. Kerint podziwia hojność Creusa i ponownie mówi jej o swojej miłości. Nadzieja wzajemności budzi się w jego sercu. Creusowi bardzo trudno udawać, że jest szorstka, jest droga Kerintowi, ale wie, że musi zostać żoną następcy tronu. Żałuje, że próżna duma czyni ją niewolnicą i tłumi uczucia.
Timant i jego przyjaciele zdobywają świątynię Apolla, obalają ołtarze, gasią ogień ofiarny. Pojawia się Demofon, Timant nie dopuszcza go do Dirzee. Demophone nakazuje strażnikom, aby nie dotykali Timanta, chce zobaczyć, do czego może dojść synowska zuchwalstwo. Demophone rzuca broń. Timant może go zabić i ofiarować swoją niegodną ukochaną rękę, wciąż paląc krwią ojca. Timant spada do stóp Demofonta i daje mu swój miecz. Jego zbrodnia jest wielka i nie ma przebaczenia. Demophone czuje, jak jego serce drży, ale przejmuje kontrolę nad sobą i nakazuje strażnikom związać Timanta. Timant poddaje się. Demophone nakazuje zabić Dirceę teraz, w jego obecności. Timant nie może uratować ukochanej, ale prosi ojca o litość. Wyjawia Demofontowi, że Dircei nie można poświęcić Apollo, ponieważ Bóg wymaga krwi niewinnej dziewicy, a Dircea jest żoną i matką. Ofiara jest opóźniona: należy znaleźć inną ofiarę. Dircea i Timant próbują się ocalić, wszyscy są gotowi wziąć na siebie całą winę. Demophone nakazuje rozdzielić małżonków, ale proszą o pozwolenie na bycie razem w ostatniej godzinie. Demofont obiecuje, że umrą razem. Małżonkowie żegnają się.
Guardian Adrast wysyła Timantowi ostatnią prośbę do Dircei: chce, aby Timant poślubił Creusa po jej śmierci. Timant odmawia ze złością: nie będzie żył bez Dircei. Pojawia się Kerint. Przynosi dobrą nowinę: Demofont ustąpił, wraca do Timanta ze swoją ojcowską miłością, żoną, synem, wolnością, życiem, a wszystko to stało się dzięki wstawiennictwu Creusa! Kerint opowiada, jak poprowadził Demofeusa do Dirtsey i Olinta, a król uściskał chłopca ze łzami w oczach. Timant radzi Kerintowi, by podał rękę Creusie, a wtedy Demofont nie będzie musiał się rumienić za złamanie słowa przekazanego królowi frygijskiemu. Kerint odpowiada, że kocha Creuzę, ale nie ma nadziei, że zostanie jej mężem, ponieważ poda rękę tylko następcy tronu. Timanth zrzekł się swoich praw spadkobierców. Zawdzięcza swoje życie Kerintowi i ustępując tronowi, oddaje tylko część tego, co jest winien.
W tym czasie Matusius dowiaduje się, że Dircea nie jest jego córką, ale siostrą Timanta. Przed śmiercią żona Matusi wręczyła mężowi list i przysięgła, że przeczyta go tylko, jeśli Diercea będzie w niebezpieczeństwie. Kiedy Matusiusz przygotowywał się do ucieczki, przypomniał sobie list i przeczytał go. Zostało napisane w rękach zmarłej królowej, która poświadczyła, że Dircea jest królewską córką. Tsarina napisała, że w kościele pałacowym, w miejscu, do którego nikt oprócz cara nie miał dostępu, ukryto kolejny list: wyjaśnia on powód, dla którego Dircea była w domu Matusi. Matusius oczekuje, że Timant będzie zachwycony i nie rozumie, dlaczego blednie i drży ... Pozostawiony sam sobie, Timant poddaje się rozpaczy: wychodzi, ożenił się z własną siostrą. Teraz jest dla niego jasne, że ogarnął go gniew bogów. Żałuje, że Creusa uratował go przed śmiercią.
Demophone przytula Timanta. Odsuwa się, wstydząc się podnieść oczy na ojca. Timantha chce zobaczyć Olinta, odjeżdża Dirceę. Chce przejść na emeryturę na pustynię i prosi wszystkich o zapomnienie o nim. Demophone jest niespokojny, boi się, że jego syn nie zostanie uszkodzony w jego umyśle.
Kerint przekonuje Timanta, że niczego nie jest winny, ponieważ jego zbrodnia jest mimowolna. Timant mówi, że chce umrzeć. Pojawia się Matusius i ogłasza Timantowi, że jest jego ojcem. Dircea informuje, że nie jest jego siostrą. Timant uważa, że aby go pocieszyć, oszukują go. Demophone mówi, że kiedy urodziła się córka cara, a żona Matusi - syna, matki zamieniły dzieci, aby tron miał dziedzica. Kiedy urodziła się Kerint, królowa zdała sobie sprawę, że pozbawiła tronu własnego syna. Widząc, jak Demophone kocha Timanta, nie odważyła się ujawnić mu tajemnicy, ale przed śmiercią napisała dwa listy, jeden przekazała swojemu powiernikowi - jego żonie Matusi, a drugi ukryła w świątyni. Demophone mówi Creusowi, że obiecał jej mężowi i następcy tron jej mężowi i jest teraz szczęśliwy, że dotrzymuje słowa bez uciekania się do okrucieństwa: Kerint jest jego synem i następcą tronu. Kreus przyjmuje ofertę Kerinta. Kerint pyta księżniczkę, czy go kocha. Kreus prosi o zgodę na uznanie odpowiedzi. Tylko Timant rozumie, że jest niewinnym uzurpatorem, o którym mówiła wyrocznia. Wreszcie Trakom oszczędza się corocznej ofiary. Timant spada na nogi króla. Demophone mówi, że wciąż go kocha. Do tej pory kochali się w długach, odtąd będą się kochać z wyboru, a ta miłość jest jeszcze silniejsza.
Chór śpiewa, że radość jest silniejsza w sercu, przygnębiona nieszczęściem. Ale czy świat jest idealny, gdzie aby w pełni się nim cieszyć, trzeba przejść przez cierpienie?