Genialna szlachta świętuje Trójcę w komnatach szlachetnego i dobrego króla Artura. Rycerze prowadzą przyjemną rozmowę z kobietami. Jak wszyscy wiedzą, w tych błogosławionych czasach gorliwą czułość i uprzejmość ceniono ponad wszystko - teraz obyczaje stały się o wiele bardziej niegrzeczne, nikt nie myśli o czystości, prawdziwe oszustwo zostaje pokonane przez oszustwo, kochankowie zostali zaślepieni przez występki.
Jedna interesująca historia zastępuje inną, a uczciwy Kalogrenan zabiera głos: chce powiedzieć swoim przyjaciołom, co wcześniej ukrywał. Siedem lat temu rycerz miał szansę dostać się do gęstego lasu Broselyadra. Budząc się przez cały dzień, zobaczył mały przytulny zamek, w którym powitano go bardzo serdecznie. Następnego dnia częściej spotykał kudłatego pasterza z kołnierzem i powiedział, że w lesie jest źródło, przy którym znajduje się mała kaplica i cudowne sosnowe drzewostany. Wiadro zawieszone jest między gałęziami na łańcuchu, a jeśli wylejesz je z półszlachetnego kamienia, nadejdzie straszna burza - ktokolwiek wróci stamtąd może uważać się za niezwyciężonego. Kalogrenan natychmiast podskoczył do źródła, znalazł sosnę z wiadrem i wywołał burzę, której teraz bardzo żałuje. Gdy tylko niebo się rozjaśniło, rozległ się tak okropny ryk, jakby dziesięciu rycerzy rzuciło się jednocześnie. Ale pojawił się tylko jeden - gigantyczna postać i zażarta usposobienie. Kalogrenan poniósł miażdżącą klęskę iz trudem zaciągnął się do gościnnego zamku - życzliwi właściciele udawali, że nie zauważają wstydu.
Historia Kalogrenana zadziwia wszystkich. Messer Ivane przysięga pomścić hańbę swojego kuzyna, ale złowrogi Seneschal Kay zauważa, że po dobrej kolacji i obfitych libacjach łatwo się pochwalić. Królowa odcina fałszerstwo, a król ogłasza swoją decyzję udania się do cudownego źródła i zaprasza wszystkich baronów, aby mu towarzyszyli. Dotknięty przez żywych Ivain spieszy się, by wyprzedzić innych rycerzy: tego samego wieczora w tajemnicy opuszcza pałac i skacze w poszukiwaniu lasu Broselyander. Po długich wędrówkach Ivaine znajduje gościnny zamek, następnie przypominającego bestię pasterza i wreszcie źródło. Co więcej, wszystko dzieje się w pełni zgodnie ze słowami Kalogrenana: nadchodzi straszna burza, potem pojawia się zły gigant i z nadużyciami rzuca się na nieznajomego. W desperackiej bitwie Ivain pokonuje przeciwnika: umierający rycerz odwraca konia, a Ivain biegnie za nim. Wpada do nieznanej fortecy i tutaj wali się na niego tajemna siekiera. Żelazo ślizga się po plecach Ivaine, dzieląc konia na pół:
on sam pozostaje nietknięty, ale wpada w pułapkę. Uratowała go piękna dziewczyna, którą Ivane przywitała kiedyś na dworze Artura. Pragnąc oddać dobro na dobre, kładzie na jego palcu magiczny pierścień, aby nie znalazł go wasale śmiertelnie rannego właściciela zamku.
Dziewica przynosi rycerza do pokoju, każe usiąść na łóżku i się nie ruszać. Wszędzie krążą giermkowie i strony: natychmiast znaleźli posiekanego konia, ale jeździec wydawał się wyparować. Ivane, zamrożona na łóżku, jest zachwycona widokiem niesamowitej kobiety, która weszła do pokoju. Przynoszą trumnę, a dama zaczyna szlochać, wołając do zmarłego małżonka. Krew pojawia się na czole zmarłego - oczywisty znak, że zabójca ukrywa się bardzo blisko. Wasale pędzą po pokoju, a dama przeklina niewidzialnego wroga, nazywając go podłym tchórzem, nieszczęśliwym niewolnikiem i diabelskim spawnem. Po zakończeniu obrzędu pogrzebowego trumna jest przenoszona na dziedziniec. Wpada przerażona dziewczyna, która bardzo martwiła się o Ivaine. Rycerz patrzy przez okno. Ivane padła ofiarą miłości - pali się z pasji do swojej nienawiści. Piękno zawsze rani śmiertelnie i nie ma tarczy przed tą słodką przeciwnością - jest ostrzejsza niż jakiekolwiek ostrze.
Początkowo zakochany rycerz wyrzuca sobie szaleństwo, ale potem postanawia zdobyć piękną damę, która przeszyła mu serce. Rozsądna dziewczyna, odgadła namiętne uczucia Ivaine, rozpoczyna rozmowę o nim ze swoją kochanką: nie trzeba lamentować nad umarłymi - być może Pan pośle jej lepszego męża, który będzie w stanie chronić źródło. Pani ze złością odcina powiernika, ale ciekawość okazuje się silniejsza i pyta, do jakiego wojownika należy, pokonując męża. Dziewczyna, która rozjaśniła uwięzienie Ivainy, wszystko układa w najlepszy sposób: piękna Lodina zgadza się poślubić szlachetnego rycerza, syna króla Uriena. Wasale jednogłośnie aprobują jej wybór: potrzebuje niezawodnego obrońcy - sława Ivaine grzmie na całej ziemi, a on udowodnił swoją siłę, pokonując potężnych Esclados. Rycerz jest na szczycie szczęścia - odtąd jest prawowitym i ukochanym mężem o złotowłosej urodzie.
Następnego ranka nadchodzi wiadomość, że król zbliża się do wiosny z całym swym orszakiem. Kay, zawiązany językiem, zawstydza zaginionego Ivaina i deklaruje, że sam będzie walczył z rycerzem, który upokorzył Kalogrenana. W krótkiej bitwie Ivaine ku radości dworu zrzuca z siodła śmieciarza, a następnie zaprasza króla do zamku, do swojej pięknej żony. Szczęśliwy i dumny Lodin ciepło wita monarchę. Zauważywszy rozsądną dziewczynę, która uratowała Ivaine, Gawaine wyraża chęć zostania rycerzem ciemnowłosej Lunette.
Święto trwa siedem dni, ale wszystkie święta dobiegają końca, a teraz król wkrótce powróci. Gawain zaczyna namawiać przyjaciela, by prowadził wojnę: musisz hartować się w turniejach, aby być godnym pięknej żony. Ivaine prosi żonę o pozwolenie: Lodin niechętnie wypuszcza męża, ale rozkazuje
wrócić dokładnie rok później. Ivane tęsknie opuszcza swoją piękną damę.
Rok mija niezauważony; Gawain bawi swojego przyjaciela pod każdym względem, kontemplując bitwy i turnieje. Nadchodzi sierpień: król Artur zwołuje rycerzy na ucztę, a Ivane nagle przypomina sobie swoją przysięgę. Jego rozpacz nie ma granic, a tutaj posłaniec Lodiny pojawia się na dworze: głośno oskarżając rycerza o zdradę, zdziera pierścień z jego palca i uchyla polecenie pani, by nie pokazywała już oczu. Ivane traci rozum ze smutku: zrywając z siebie ubranie, wpada do lasu, gdzie stopniowo szaleje. Kiedyś śpiąca dama znajduje szlachetną kobietę. Madame de Nurisson postanawia pomóc nieszczęsnym: wyciera balsam wróżek Morgan od stóp do głów i kładzie w pobliżu bogate ubrania. Przebudzony uzdrowiony Ivain pospiesznie zakrywa swoją nagość. Nagle usłyszał desperacki długi ryk lwa, do którego gwałtowny wąż chwycił ogon. Ivane tnie gada na kawałki, a lew z westchnieniem ulgi klęka przed rycerzem, uznając go za swojego pana. Potężna bestia staje się wiernym towarzyszem i dziedzicem Ivaine.
Po dwóch tygodniach wędrówki rycerz ponownie znajduje się w cudownym źródle i traci zmysły z żalu; lew, uważając go za martwego, próbuje popełnić samobójstwo. Budząc się, Ivaine widzi w kaplicy Lynette - oczerniana i skazana na śmierć na stosie. Nie ma nikogo, kto mógłby ją chronić, ponieważ Messer Ivane zniknął, a Messer Gawain poszedł w poszukiwaniu Królowej, porwanej przez nikczemnych wrogów. Rycerz z lwem obiecuje wstawić się za dziewczyną - będzie walczył jednocześnie z trzema przeciwnikami. Przed tłumem zgromadzonym w oczekiwaniu na egzekucję Ivaine pokonuje złoczyńców. Królewski Lodin zaprasza zranionego bohatera do zamku, ale rycerz mówi, że musi wędrować, dopóki nie pokutuje za piękną damą - nie rozpoznając męża, Lodin narzeka na okrucieństwo swojej ukochanej. Ivaine znajduje schronienie w zamku pana de Chaporoz - ojca dwóch uroczych córek.
Wkrótce wieść o wyczynach tajemniczego rycerza z lwem rozprzestrzeniła się po całym kraju: pokonał złego giganta, uratował krewnych Gawaina przed śmiercią i chronił dobytek Madame de Nurisson. Tymczasem monsieur de Chaporoz umiera, a starsza siostra odmawia
najmłodszy mający prawo do dziedziczenia. Podstępna dziewczyna spieszy się po wsparcie, a ona udaje się pozyskać Gawaina u boku, który już wrócił na podwórze. Król Artur, niezadowolony z takiej chciwości, nic nie może zrobić - niezwyciężony Gawain nie ma rywali. Młodsza siostra teraz ufa tylko Rycerzowi z Lwem i wysyła swoją przyjaciółkę w poszukiwaniu go. Dama znajduje obrońcę słabych i uciśnionych: dowiedziawszy się o intrygach zachłannej dziedziczki, Ivane chętnie zgadza się pomóc. W drodze do pałacu królewskiego Rycerz z Lwem dokonuje kolejnego wyczynu: uwalnia trzysta dziewic schwytanych przez dwa demony Szatana w Zamku Nieszczęścia.
Tymczasem młodsza siostra jest całkowicie wyczerpana smutkiem i rozpaczą. Zbliża się dzień sądu: starsza siostra domaga się rozstrzygnięcia sprawy na jej korzyść, ponieważ ma obrońcę i nikt nie chciał interweniować w sprawie młodszej. Nagle pojawia się nieznany rycerz i ku wielkiej radości króla Artura rzuca Ghawainowi bitwę. Bitwa się zaczyna - straszna bitwa, w której najlepsi przyjaciele zebrali się, nieświadomi tego. Walczą na śmierć: Ivane chce pokonać Gawaina, Gawain chce zabić Ivaina. Jednak siły przeciwników są równe - nie mogą wygrać, ale też nie chcą się poddać. Na próżno król i królowa próbują odwołać się do sumienia starszej siostry - uparta i chciwa dziewczyna nie chce niczego słuchać. Ale wraz z nadejściem nocy walka jest nadal przerywana. Przeciwnicy wchodzą w rozmowę i wreszcie się rozpoznają. Obaj są przerażeni: Ivaine nalega, aby został pokonany przez Gawaine; Król wypowiada zdanie: siostry muszą zawrzeć pokój i uczciwie dzielić się dziedzictwem. Nagle wielka bestia wybiega z lasu z głośnym rykiem i staje się jasne dla wszystkich, którzy według plotek ochrzcili Rycerza z Lwem.
Dziedziniec wita Ivaina z radością, ale smutek wciąż zjada - nie może żyć bez pięknej Lodiny i nie ma już nadziei na wybaczenie. Ivane postanawia wrócić do źródła i ponownie wywołać burzę. Słysząc grzmot, Lodina drży ze strachu. Wasale szepczą ją - w zamku nie było już życia. Rozsądna Lunette przypomina kochance Rycerza z Lwem, a dama przysięga zaakceptować go jako obrońcę. Dziewczyna natychmiast idzie do
do wiosny i znajduje tam Ivaine. Rycerz upada na twarz przed żoną. Uznając winnego męża, Lodin jest strasznie zły: lepiej znosić codzienne burze niż kochać kogoś, kto odważnie ją zaniedbał. Pełna podziwu Ivane mówi, że jest gotów umrzeć w separacji, jeśli serce ukochanego jest tak nieugięte. Lodin sprzeciwia się temu, że przysięga została już złożona: muszę wybaczyć Ivainowi, aby nie zniszczyć duszy. Szczęśliwy rycerz obejmuje swoją żonę. Jego wędrówki się skończyły - miłość zatriumfowała.