Sen 1. Tavria Północna, październik 1920 r
W celi kościoła klasztornego odbywa się rozmowa. Budyonnovtsy właśnie przybył i sprawdził dokumenty. Golubkow, młody intelektualista z Petersburga, zastanawia się, skąd wzięli się czerwoni, gdy teren znajduje się w rękach białych. Leżąca tam Barabanchikova, ciężarna, wyjaśnia, że generał, do którego wysłali wiadomość, że Czerwoni są z tyłu, odłożył odszyfrowanie. Na pytanie, gdzie znajduje się siedziba generała Charnota, Barabanchikov nie udziela bezpośredniej odpowiedzi. Serafima Korzukhina, młoda kobieta z Petersburga, która ucieka wraz z Golubkowem na Krym, aby spotkać się z mężem, oferuje wezwanie położnej, ale Madame odmawia. Słychać stukot kopyt i głos białego dowódcy de Brisarda. Rozpoznając go, Barabanchikova zrzuca szmaty i pojawia się w postaci generała Charnoty. Wyjaśnia de Brizarowi i jego wpadłej żonie Lucii, że jego przyjaciel Drummers w pośpiechu dał mu dokumenty nie własne, ale ciężarną żonę. Charnotha oferuje plan ucieczki. Wtedy serafini zaczynają się nagrzewać - to tyfus. Golubkow prowadzi Serafina na koncert. Wszyscy wychodzą.
Dream 2. Crimea, początek listopada 1920 r
Sala dworca została przekształcona w kwaterę główną białych. Tam, gdzie był bufet, siedzi generał Chludow. Jest chory na coś, drga. Korzukhin, przyjaciel Ministra Handlu, mąż Serafina, prosi o przepchnięcie samochodów z cennym futrem do Sewastopola. Chludow nakazuje spalić te związki. Korzukhin pyta o sytuację na froncie. Khludov syczy, że Czerwoni będą tu jutro. Korzukhin obiecuje, że przekaże wszystko głównemu dowódcy. Pojawia się konwój, a następnie biały naczelny wódz i arcybiskup Afryki. Chludow informuje naczelnego dowódcę, że bolszewicy są na Krymie. Afrykańczycy modlą się, ale Chludow wierzy, że Bóg odszedł od białych. Dowódca wychodzi. Wbiega Serafin, a za nim Golubkow i posłaniec Charnota Krapilin. Serafin krzyczy, że Khludov nic nie robi, tylko się zawiesza. Personel szepcze, że to komunista. Golubkov mówi, że jest szalona, ma tyfus. Chludow nazywa Korzuchina, ale wyczuwając pułapkę, zrzeka się Serafina. Seraphim i Golubkova zostają wyprowadzeni, a Krapilin, w zapomnieniu, nazywa Khludov światową bestią i mówi o wojnie, której Khludov nie zna. Sprzeciwia się, że poszedł do Chongar i został tam ranny dwa razy. Krapilin, odzyskawszy przytomność, modli się o litość, ale Khludov nakazuje mu powiesić go za „dobry początek, zły koniec”.
Sen 3. Krym, początek listopada 1920 r
Szef kontrwywiadu Tikhiy, grożąc śmiercionośną igłą, zmusza Golubkowa do wykazania, że Serafima Korzukhina jest członkiem partii komunistycznej i przyszła na propagandę. Zmuszając go do napisania zeznań, Quiet pozwala mu odejść. Skunsky, oficer kontrwywiadu, szacuje, że Korzukhin da 10 000 dolarów na spłatę. Quiet pokazuje, że Skunsky ma udział 2000. Przedstawiają Seraphim, ona jest w upale. Quiet daje jej zeznanie. Za oknem z muzyką jest kawaleria Charnothy. Serafin po przeczytaniu gazety łokciem wybija szybę i woła Charnotha o pomoc. Wbiega i broni Serafina rewolwerem.
Dream 4. Crimea, początek listopada 1920 r
Naczelny wódz mówi, że od roku Chludov ukrywa swoją nienawiść do niego. Khludov przyznaje, że nienawidzi naczelnego wodza za to, że jest w to zamieszany, że nie można pracować, wiedząc, że wszystko na próżno. Sam Chludow rozmawia z duchem, chce go zmiażdżyć ... Wchodzi Golubkow, przyszedł narzekać na zbrodnię popełnioną przez Chludowa. Odwraca się. Golubkow w panice. Przyszedł, by powiedzieć głównemu dowódcy o aresztowaniu Serafina i chce poznać jej los. Chludow prosi esaula, by dostarczył ją do pałacu, jeśli nie zostanie zastrzelona. Golubkow jest przerażony tymi słowami. Chludov usprawiedliwia się przed posłańcem duchów i prosi go, aby opuścił swoją duszę. Na pytanie Chludowa, który jest dla niego Serafinem, Golubkow odpowiada, że jest przypadkową nadciągającą osobą, ale on ją kocha. Khludov mówi, że została zastrzelona. Golubkov jest wściekły, Khludov rzuca w niego rewolwerem i mówi komuś, że jego dusza jest podwójna. Yesaul wchodzi z doniesieniem, że Seraphim żyje, ale dziś Charnotha odparł ją bronią i zabrał do Konstantynopola. Chludov czeka na statku. Golubkov prosi go o zabranie go do Konstantynopola, Chludow jest chory, rozmawia z posłańcem, wyjeżdżają. Ciemność.
Sen 5. Konstantynopol, lato 1921 r
Ulica Konstantynopola. Wisząca reklama karalucha. Charnota, pijana i ponura, zbliża się do kasy ras karaluchów i chce się przypisać, ale Arthur, „król karaluch”, odmawia mu. Chornota tęskni, przypomina Rosję. Sprzedaje srebrny gazyri i pudełko swoich zabawek za 2 liry 50 piastres, wszystkie pieniądze otrzymane na faworyta Janissara. Ludzie się zbierają. Karaluchy żyjące w pudełku „pod nadzorem profesora” uciekają z jeźdźcami z papieru. Krzyk: „Janissary zawiedzie!” Okazuje się, że Artur wypił karalucha. Wszystkich, którzy spieszą się z Janissary do Artura, woła policję. Piękna prostytutka zachęca Włochów, którzy pokonali Brytyjczyków, którzy włożyli kolejny karaluch. Ciemność.
Sen 6. Konstantynopol, lato 1921 r
Charnota kłóci się z Lucy, okłamuje ją, że skrzynia i gazyr zostały skradzione, zdaje sobie sprawę, że Charnota straciła pieniądze i przyznaje, że jest prostytutką. Wyrzuca mu, że on, generał, pokonał kontrwywiad i został zmuszony do ucieczki z armii, a teraz błaga. Charnotha protestuje: uratował Serafinów przed śmiercią. Lucy wyrzuca Serafinowi bezczynność i wychodzi do domu. Golubkow wchodzi na dziedziniec, gra na organach beczkowych. Charnotha zapewnia go, że Seraphim żyje, i wyjaśnia, że poszła do panelu. Seraphim pochodzi z Grekiem zawieszonym na zakupach. Golubkov i Charnota rzucają się na niego, ucieka. Golubkow mówi Serafinowi o miłości, ale wychodzi ze słowami, że umrze sama. Ustępująca Lucy chce otworzyć paczkę Greków, ale Charnota nie. Lucy bierze kapelusz i informuje, że wyjeżdża do Paryża. Chludov wchodzi w cywilnym ubraniu - zostaje zdegradowany z wojska. Golubkov wyjaśnia, że ją znalazł, wyjechała, a on pojedzie do Paryża do Korzukhin - jest zobowiązany jej pomóc. Pomoże mu przekroczyć granicę. Prosi Chludowa, aby się nią zaopiekował, nie puścił panelu, Chludow obiecuje i daje 2 liry i medalion. Chornota jedzie z Golubkowa do Paryża. Oni odchodzą. Ciemność.
Sen 7. Paryż, jesień 1921 r.
Golubkow prosi Korzuchina o pożyczkę w wysokości 1000 dolarów dla Serafinów. Korzukhin nie mówi, że nie był żonaty i chce poślubić swojego rosyjskiego sekretarza. Golubkow nazywa go straszną, bezduszną osobą i chce odejść, ale przybywa Charnota, który mówi, że podpisałby kontrakt z bolszewikami, aby go zastrzelić, i napisałby strzelając. Widząc karty, oferuje Korzukhinowi do gry i sprzedaje mu medalion Chludowa za 10 USD. W rezultacie Charnotha wygrywa 20 000 $, wymienia na 300 medalionów. Korzukhin chce zwrócić pieniądze, Lucy biegnie do płaczu. Charnota jest zdumiona, ale jej nie zdradza. Lucy gardzi Korzukhinem. Zapewnia go, że on sam stracił pieniądze i nie zwróci. Wszyscy się nie zgadzają. Lyusya cicho krzyknęła przez okno do brzegu Serafina Golubkowa, a Charnota kupiła spodnie. Ciemność.
Sen 8. Konstantynopol, jesień 1921 r.
Sam Chludow rozmawia z duchem posłańca. On jest dręczony. Wchodzi Serafin, mówi mu, że jest chory, stracony, że wypuściła Golubkowa. Ona wróci do Piotra. Chludov mówi, że on również powróci i pod swoim własnym imieniem. Serafini są przerażeni, wydaje jej się, że go zastrzelą. Chludow jest z tego zadowolony. Przerywa im pukanie do drzwi. To jest Charnota i Golubkov. Chludow i Charnota odchodzą, Serafin i Golubkow wyznają sobie miłość. Chludow i Charnota wracają. Charnota mówi, że tu zostanie, Chludow chce wrócić. Wszyscy go odradzają. Wzywa Charnota ze sobą, ale odmawia: nie ma nienawiści do bolszewików. On wychodzi. Golubkow chce zwrócić medalion Khludovowi, ale daje go kilku, a oni wychodzą. Sam Chludow coś pisze, raduje się, że duch zniknął. Podchodzi do okna i strzela sobie w głowę. Ciemny.
