: Miasto mistrzów jest zdobywane przez zagranicznych żołnierzy. Zamiatacz garbaty, wraz z przyjaciółmi, uwalnia miasto od najeźdźców, pozbywa się garbu i poślubia pierwsze piękno miasta.

Pierwsza akcja

W starożytnym Mieście Mistrzów są ludzie, którzy wiedzą, jak zrobić wszystko na świecie. Miasto zostaje zdobyte przez zagranicznych żołnierzy, jego władcą zostaje książę de Malicorne, wicekról obcego króla.

W przypadku budzących wątpliwości przemówień mieszkańcy miasta są rozstrzeliwani lub zamykani w Wieży Ciszy.

Wczesnym rankiem na placu pojawia się zamiatacz, nazywany ludem Karakol.

Pomimo tego, że młody człowiek jest garbusem, zawsze jest wesoły i przyjazny. Dzisiaj są jego urodziny. Tego samego dnia urodził się syn burgomastera o pseudonimie Click-Klyak.

Stary wróżka, babcia Tafaro, przepowiada Karakolowi, że poślubi pierwsze piękno miasta i pozbędzie się garbu, gdy pozbędzie się garbu miasta.

Chociaż jesteś garbaczem, masz bezpośrednią duszę. I to się dzieje i na odwrót.

Karakol daje kwiaty pierwszemu pięknu miasta Weronika.

Zostało to zauważone przez Click-Klyaka i grozi odesłaniem garbusa do Wieży Ciszy. Mówi, że doradca księcia, Guillaume Gottschalk, ma magiczny miecz.

Ludzie czekają na majowe wakacje, ale książę je anuluje: piosenki i tańce uniemożliwiają mu spanie. De Malicorne wydaje dekret zdejmując czapki przed sobą i swoim doradcą. Naruszający ten dekret trafi do więzienia. Za namową Karakola wszyscy oprócz Click-Klyak wieszają czapki na drzewach.

Karakol chichocze pod Gottschalk, który przybył na plac, i rozkazuje żołnierzom zająć pierwszych. Wśród nich jest Karakol, ale wydaje się, że książę wydaje się pozwalać wszystkim odejść, nakazując im zapłacić wysoką grzywnę. Przyjaciel Karakola, rusznikarz Martin, gardzi, by z nim zamieszkać.

Veronica przyznaje babci Tafaro, że nie jest obojętna na Karakola i nie zauważa, że ​​jest garbaczem.

Działanie drugie

Książę Malicorn rozkazuje doradcy Gottschalkowi, aby dowiedział się wszystkiego o Karakolu. Zastanawia się, dlaczego prosta zamiatarka tak bardzo ingeruje w miasto. Ponadto książę chce wiedzieć, co mówią o sobie mieszkańcy.

Do księcia przychodzi Click-Klyak ze swoim ojcem burgomastera. Click-Gag wyśmiewa Karakola za jego garb, ale doradca nakazuje mu się zamknąć, ponieważ Malicorn jest również garbaty. Książę nakazuje wysłać Martina do wieży rusznikarza.

Dowiedziawszy się od Klik-Klyaka o pierwszym pięknie miasta, de Malicorn obiecuje pomóc synowi mieszczanina poślubić ją, jeśli uratuje miasto przed Karakolem. W przeciwnym razie książę przekaże Veronice zamiataczowi.

Veronica przybywa do zamku z ojcem.De Malicorne proponuje dziewczynie poślubić Click-Klyaka, ale odmawia. Potem książę decyduje się poślubić ją. Veronica jest przeciwna, ale de Malicorn nadal wyznacza dzień ślubu.

Na zacisznej leśnej polanie, gdzie zamiatarka idzie na gałęzie, Klik-Klyak wykopuje dziurę dla Karakola. Wkrótce pojawia się tam książę i obaj przypadkowo wpadają do dołu. Karakol, który przyszedł po gałęzie, wyciąga Click-Klyaka. De Malicorne, który przedstawił się jako strażnik pieczęci, prosi Karakola o pomoc i oferuje zamiataczowi trzydniową pieczęć w nagrodę.

Ta pieczęć może wysłać osobę do bloku, ale może uratować tysiące ludzi przed egzekucją, więzieniem i wygnaniem. Wszystkie bramy i zamki otwierają się przed nią.

Caracol pomaga księciu, najpierw zwabiając pieczęć. Książę wychodzi z dołu i popycha tam zamiatarkę.

Działanie trzecie

Zbliżają się wakacje, ale ludzie nie są gotowi do zabawy. Martin i jego przyjaciele rusznikarzy zostali uwięzieni w wieży, Karakol zniknął, Veronica została zmuszona do poślubienia księcia.

Nosze księcia pojawiają się na placu pod strażą żołnierzy, a za nimi kolejne nosze. Od pierwszego pochodzi przebrany Karakol, od drugiego - książę. Zamiatacz walczy z księciem i zabija go, po czym doradca Gotschalk zabija go swoim magicznym mieczem. Przebrany za żołnierza Martin i jego przyjaciele buntują się. Martin bierze miecz od doradcy.

Taki jest los każdego, kto chce odebrać nam naszą wolność i honor. Dbaj o nich, przyjaciele! Na świecie nie ma nic droższego od nich.

Miasto jest wolne. Doradca i Click-Klyak wraz z ojcem schwytani.Gottschalk prosi o egzekucję magicznym mieczem, ale ludzie czują się złapani. Za radą babki Tafaro wkładają miecz do ręki martwego Karakola i ożywa. Opowiada, jak został wyciągnięty z dołu, pobiegł do Wieży Ciszy i uwolnił Martina z przyjaciółmi. Ludzie zauważają, że Karakol nie ma już garbu.

Caracol zaprasza Veronicę, by za niego wyszła, a dziewczyna z radością się z tym zgadza. Ludzie świętują wyzwolenie i ślub Weroniki i Karakola.