Akcja rozgrywa się na Florydzie na początku lat 30. XIX wieku, przed i podczas tzw. Drugiej wojny seminolowej. Bohater George Randolph jest synem zubożałego plantatora, który przeprowadził się z Wirginii na Florydę. W jego żyłach jest domieszka krwi rdzennych Amerykanów, która jest uważana za dumę w Ameryce.
Na samym początku historii poznajemy innych bohaterów. Wśród nich są niewolnicy Yellow Jack i Black Jack, mulat i Murzyn, Mulatto jest opisany jako ponury, zły, okrutny i mściwy stwór - cechy, które bohater, w imieniu którego opowiada się, uważa za psychologiczną osobliwość mulatta w ogóle: „Mulattowie są dumni ze swojej żółtej skóry „powyżej” czernią zarówno psychicznie, jak i fizycznie, i dlatego bardziej dotkliwie odczuwają upokorzenie ”. O czarnych mówi się: „Rzadko są oni niewrażliwymi dzikusami, wszędzie, gdzie muszą cierpieć, ale w ich duszach nie ma zemsty i okrucieństwa”. Dlatego Black Jack ma życzliwe serce i jest bardzo przywiązany do bohatera i jego ojca.
Między mulatem a czarnym mężczyzną istnieje rywalizacja ze względu na piękno dzielnicy Viola. Kiedyś mulat, chcąc zyskać jej przychylność, obserwuje ją na leśnej ścieżce, a Viola ratuje się przed przemocą tylko dzięki pojawieniu się siostry bohatera, młodej Virginii. Mulat jest karany; z zemsty zabija ukochaną łanę Virginii, zostaje ponownie ukarany, a potem postanawia popaść w skrajność - zwabia aligatora na basen, w którym zwykle kąpie się dziewczyna.
Uratował ją przed śmiercią Indianin o imieniu Powell, syn Indianina i białego.
Zdecydowano się wkroczyć w życie białej dziewczynki mulaty - spalić ją żywcem. Właściciele sąsiedniej plantacji, ojciec i syn Ringholda, aktywnie uczestniczą w przygotowaniach do egzekucji - wszyscy wiedzą, że młody Ringhold chce poślubić Virginię. Powell i Arena Ringhold wymieniają obelgi, aw wyniku walki między nimi Yellow Jack udaje się uciec. Ścigają go, ale przed prześladowcami staje się ofiarą krokodyla.
Tymczasem Ringhold wraz z przyjaciółmi Nedem Spence i Billem Williamsem postanawiają ukarać dumnego Indianina, a bohater ratuje go przed biciem rzęsami.
W ten sposób rozwija się przyjaźń między bohaterem a Indianinem, do którego następnie dołączają siostra Virginia i Powell Mayumi. Ta przyjaźń nie trwa długo: wkrótce rodzice bohatera dowiadują się o niej, a on jest pilnie wysyłany na studia w West Point.
Po powrocie na Florydę toczy się tam wojna z Indianami, których ziemie zajmują biali osadnicy. Jednak po prostu niemożliwe jest wydalenie Indian z ich ziemi, ponieważ istnieje specjalny traktat na ten temat. Zadaniem białych jest zakończenie istniejącego i zawarcie nowego traktatu przewidującego relokację Indian na nowe ziemie. W przypadku odmowy przyjęcia Indian postanowiono użyć siły. Do miejsc przesiedlenia Seminoli zbliżają się wojska rządowe.
Wśród indyjskich przywódców nie ma jedności w kwestii przesiedlenia: niektórzy są gotowi zgodzić się na warunki białych, inni wolą walczyć z żołnierzami. Wśród tych ostatnich jest młody lider, znany ze swojej odwagi, o imieniu Osceola.
Po krótkim pobycie w domu George Randolph udaje się do Fort King, gdzie znajduje się biuro Seminole i sztab generalny armii Florydy pod dowództwem generała Clincha, któremu oddelegowano bohatera. Na podstawie rozmowy z Black Jackiem dowiaduje się, że Twierdza Pierścienia oszukała rodzinę Powellów, aby zajęli posiadłość, a ona gdzieś wyjechała. Ta wiadomość jest dla niego bardzo niepokojąca, ponieważ od dawna kochał Mayumi. W drodze do fortu ktoś strzela do George'a, a Black Jack mówi, że to Yellow Jack.
Dzień po przybyciu bohatera do Fort King odbywa się rada przywódców, podczas której agent rządowy Wiley Thompson wzywa ich do podpisania umowy o relokacji. W krytycznym momencie pojawia się Osceola, który decyduje o wyniku soboru - pod jego naciskiem główny przywódca odmawia złożenia podpisu. Zły i zirytowany Thompson zwraca się do niego, nazywając go Powell, a potem bohater go rozpoznaje.
Agent Thompson przedstawia Indianom ultimatum, na które został upoważniony przez prezydenta: relokacja lub wojna. Ale Hindusi mówią, że są gotowi się bronić. Następnie agent zaprasza ich do ponownej dyskusji w swoim kręgu i zebrania się następnego dnia.
Późnym wieczorem George znajduje się w lesie i czeka na zdradzieckich przywódców, którzy muszą mu przekazać ważne informacje. Nagle pojawia się szalony indyjski hadżdż Eva, znany mu z dzieciństwa, i ostrzega go przed niebezpieczeństwem. Naprawdę staje się świadkiem spisku: jego stary wróg Arens Ringhold planuje go zabić, poślubić siostrę i przejąć plantacje. Morderstwa musi dokonać Yellow Jack, który do tej pory uważany był za martwego.
Następnego dnia, w pobliżu agenta Kinga, odbywa się nowe spotkanie agenta z Indianami, podczas którego Oceola zostaje aresztowana, a Hajj-Eve wyznacza George'owi randkę w lesie.
Bohater chce rozliczać się z Ringhold. Przyjaciel doradza mu, by dał Ringholdowi pretekst, by rzucić mu wyzwanie w pierwszej kolejności. Tak szybko się znajduje: Ringhold chwali się kochającymi zwycięstwami swojego przyjaciela Scotta, przybocznego wodza, który rzekomo uczynił Mayumi swoją kochanką. George uderza Ringholda, a następnie rani go w pojedynku.
Przybywając wieczorem do lasu, bohater jest świadkiem spotkania Mayumi ze Scottem. Dziewczyna prosi Scotta o pomoc w uwolnieniu jej brata, ale on składa jej brudną ofertę. Bohater ratuje dziewczynę, a ona wpada w jego ramiona.
Tego samego wieczoru George odwiedza Oceolę i radzi mu podpisać umowę, ponieważ podpis nie zobowiązuje go do niczego: w końcu umowa o przesiedleniu musi być zawarta przez cały lud. Osceola odzyskuje wolność.
Tymczasem rozpoczyna się mobilizacja ochotników w armii amerykańskiej. Aby utworzyć taki oddział, bohater z przyjacielem, kapitanem Gallagher, udaje się do swojej rodzinnej wioski Swaney.
Po drodze uświadamia sobie, że jego siostra potajemnie spotyka się z Osceolą. Jest bardzo zdenerwowany, ponieważ takie spotkania mogą poważnie zaszkodzić jej reputacji. Jednak stopniowo zaczyna mu się wydawać, że Virginia sympatyzuje z Gallagherem i odwzajemnia to. Nagle bohater dowiaduje się, że Arena Pierścienia często odwiedza jego siostrę. Obawia się, że Virginia nie popełni pochopnego aktu i nie poślubi go. Ale przypadkiem będąc świadkiem ich spotkania, odkrywa, że Virginia próbuje zdobyć dar majątku, który kiedyś należał do Powell. Później dziewczyna daje bratu obietnicę, że nie będzie miała nic wspólnego z Ringhold.
George zostaje pilnie wezwany do Fort King. Znajdując się w nocy w lesie, zostaje schwytany przez Indian i jest świadkiem zemsty Oceoli na przywódcy zdrajcy Omatle. Nieco później, podczas obchodów Bożego Narodzenia, Hindusi zabijają Agenta Thompsona - zemścić się na Osceoli.
Rozpoczyna się prawdziwa wojna, w której Hindusi wygrywają jedno zwycięstwo po drugim (klęska oddziału Majora Dade'a, bitwa pod Whitlacutchi). Jeden naczelny wódz zastępuje drugiego, ale żaden z nich nie może spowodować żadnej poważnej porażki wśród Indian. Podczas wojny bohater cudem przeżył.
Po dwumiesięcznej nieobecności wraca do domu. Dręczą go ciężkie przeczucia. Po przybyciu dowiaduje się, że jego majątek został spalony, jego matka i wujek, który pełnił funkcję zarządcy, zostali zabici, a jego siostra porwana. Naoczni świadkowie nazywani są winowajcami Indian, ale później okazuje się, że był to Żółty Jack ubrany w kostium Oceoli, a porwanie zostało zorganizowane przez Ringhold, aby następnie działać jako zbawiciel, a tym samym zmusić Virginię do poślubienia go.
Jak zawsze Osceola pomaga bohaterowi i jego siostrze. Wdzięczna Virginia przekazuje mu dokumenty dotyczące prawa do posiadania nieruchomości, a George bierze Mayumi pod swoją opiekę, zamierzając ją poślubić.
Ale Oceole nie jest już przeznaczony do korzystania ze szlachty Wirginii: stracił zainteresowanie życiem, ponieważ udało mu się pozbyć wszystkich, których przysięgał zemścić. Podczas nocnego postoju łatwo pozwala się aresztować, a po kilku tygodniach umiera w niewoli z powodu nieuleczalnej choroby.
W chwili aresztowania Oceoli, od ugryzienia grzechotnika, który zawsze nosi przy sobie szalony Hajj Eve, umiera Yellow Jack, który przekazał Indianina władzom.
Virginia poślubia kapitana Gallaghera, bohater poślubia Mayumi, a Black Jack i jego żona Viola zostają wysłani przez kierownika na jedną z plantacji Randolpha.