Król Kirkous żył i miał wuja Łazarza. Syn księcia, Jeruszan Łazarewicz, w wieku dziesięciu lat został wydalony z królestwa. Jego niezwykła siła przyniosła tylko kłopoty podczas gier z rówieśnikami: kto chwyci się za rękę, wyrwie mu rękę, a kto trzyma nogę, złamie tę nogę. Książęta i bojary modlili się: „Albo żyjemy w królestwie, albo Yeruslan”. I Yeruslan powiedział do swojego zdenerwowanego ojca: „Nie dotykaj się, ojcze, doprowadzili mnie do postawienia kamiennych komnat blisko morza, będę tam mieszkał sam”. Kiedyś jego samotność została naruszona przez starego pana młodego jego ojca, który dowiedział się, że młody człowiek był zasmucony faktem, że nie mógł podnieść swojego ukochanego konia, ponieważ żaden koń nie był w stanie wytrzymać jego ciężaru. Pan młody pocieszał młodego mężczyznę i obiecał mu pomóc. Następnego ranka poprowadzi całe stado na brzeg, a przed nim będzie najbardziej rozbrykany ogier, a Yruslan powinien go złapać. Młody człowiek poradził sobie z tym i nadał swojemu dobremu koniowi imię - proroczy Arash.
I Yruslan postanowił sprawdzić wiarygodność swojego nowego przyjaciela i wyszedł na otwarte pole, aby spotkać się ze świetnymi rati. Okazało się, że była to armia cara Kirkousa, a w jej szeregach ojciec Eruslan. Armia wyruszyła do bitwy przeciwko Danili, księciu Bely, grożąc schwytaniem Kirkousa i całego jego królestwa. Yeruslan pokonał armię wroga, a Danil, modląc się o litość i obiecując, że nie zachowa zła przeciwko carowi Kirkousowi, został uwolniony przy życiu. Kirkous przeprasza Yeruslan za wydalenie go z królestwa, przekonuje go, by pozostał w służbie i obiecuje, że w nagrodę „połowę jego królestwa i władzy”. Yeruslan hojnie nie pamięta zła wyrządzonego mu przez Kirkousa, ale odmawia pozostania w swoim królestwie, obiecując, że w razie potrzeby przyjdzie z pomocą królowi. Odmówił także nagrody, mówiąc: „Car! Jedna z dwóch rzeczy: albo w celu osiągnięcia własnego interesu, albo heroicznej chwały ”.
Wyruszywszy z królestwa Kirkousa, Yruslan ujrzał zmaltretowaną wielką armię Theodulusa, węża. Jej książę Iwan, rosyjski bohater, który zdobył ręce córki Feodula, pokonał ją. Yruslan chciał zmierzyć swoją siłę z pierwszym rosyjskim bohaterem. Zebrali się na czystym polu, Yeruslan uderzył tępym bohaterem włócznią w serce i powalił go na ziemię. Szkoda, że Yeruslan zabił Ivana, a on powiedział: „Nie jesteśmy wrogami, ale chcieliśmy się z ciebie wyśmiewać i przetestowaliśmy nasze ramiona, teraz będziemy braćmi”. Rozmawiali i całowali. Wkrótce Yruslan pokonuje węża Teodulę i poślubia córkę księżniczki księciu Iwanowi. Z ich rozmowy Yeruslan dowiaduje się, że gdzieś na polu wędrują dwie księżniczki, które mają nawet pokojówki piękniejsze niż jego żona Iwan, i że jest człowiek odważniejszy od Jeruzlana i nazywa się Iwaszko - Biała Polenica. Strzeże granic Indii i nikt inny nie był w stanie przejść przez nie.
Yeruslan był rozczarowany i zaczął myśleć, co robić: czy szukać tych dwóch księżniczek, czy walczyć z Iwaszką, czy też iść do ojca i matki, by się rozbić. Uznawszy, że jego rodzice zestarzeli się wraz z nim i że księżniczki i Iwaszka, Biała Malina, nie opuszczą go, poszedł do rodziców. Znalazł zdewastowane królestwo Kirkousa, a ledwo dostrzegł tam jednego człowieka, dowiedział się od niego, że minął trzeci rok, odkąd zdradziecki książę Daniil Bely podbił całe królestwo i schwytał samego Kirkousa, ojca Yeruslana i dwunastu bohaterów. Yruslan płakał z tej wiadomości i żałował, że wierzy podstępnej Danili.
Jeździł na koniu Arash w posiadaniu Danili i udał się do lochu, w którym siedzieli więźniowie o oczach wpatrzonych w oczy. Od swojego ojca Yruslan dowiedział się, że widzą wyraźnie, jeśli namaszczą oczy świeżą wątrobą i gorącą krwią Zielonego Cara. Ten król mieszka na morzu i żaden bohater nie może go pokonać. Yeruslan zakręcił się, ponieważ był jeszcze młody i niedoświadczony, ale modląc się do Zbawiciela, dosiadł konia i wyruszył na poszukiwanie Zielonego Cara. Z pomocą czarodziejki, która zmieniła się w ptaka, znalazł go. W drodze do Yeruslanu widać gadającą głowę odważnego bohatera, który zginął podczas bitwy z Zielonym Carem. Dała Yeruslanowi miecz i nauczyła, jak zabić Zielonego Króla. Zabijając króla, biorąc jego wątrobę i gorącą krew, Yeruslan wrócił do królestwa Daniil Bely. Zaprowadził go do lochu, w którym przebywał król Kirkous, i to posiniaczyło go na ziemię. Wtedy Kirkous, ojciec Yeruslana i dwunastu bohaterów, namaściwszy oczy, otrzymał wzrok. Po brutalnym rozprawieniu się z wrogami i opiece nad tymi, którzy byli dla niego mili, Kirkous powrócił do swojego królestwa i, urządziwszy to lepiej niż poprzednie, żył w nim pogodnie.
Yeruslan poszedł na otwarte pole do Kozaka. Minęło wiele dni i znalazł się na granicy z Indiami. Czuwająca nad nią Ivashko, Biała Malina, oburzyła się na pojawienie się kosmitów i wezwała go do walki. „Dwóch bohaterów nie mieszka na polu” - i Iruslan Ivashko zabił. W indyjskim królestwie Yruslan niszczy potwora o trzech głowach, który mieszkał w jeziorze, pożerając każdego dnia człowieka i przygotowując się do pożarcia córki cara następnego dnia. Na dnie jeziora Yeruslan znaleziono klejnot, który nie był na całej ziemi indyjskiej. W nagrodę za zabójstwo potwora król daje córce Marus za Yruslan. Jednak w pierwszą noc poślubną Yeruslan opuszcza żonę, dowiadując się, że księżniczka mieszka w swoim słonecznym mieście o wiele piękniej. Poszukuje nowej urody, mówiąc swojej żonie, jeśli ma syna, aby położył na ręce klejnot, który wydobył w jeziorze.
Po przybyciu do słonecznego miasta Yeruslan uzdrowił się z piękną księżniczką. Zapomniał o swojej żonie, ale tymczasem urodziła syna i nazwała go także Yruslan. Chłopiec dorastał jako bohater jak jego ojciec. Kiedy miał dwanaście lat, chciał „wyśmiewać się z zabawy cara”, ale „dzieci cara i wielcy książęta” zaczęli go hańbić i nazywać go nieślubnym synem. Skarżył się matce, a ona wyjaśniła mu, czyim był synem i dokąd poszedł jego ojciec. I wybierając dobrego konia, jeżdżąc na nim i biorąc do ręki adamaszkową włócznię, Jerusłan Jerusłanowicz poszedł szukać ojca.
Przyszedł do słonecznego miasta, stanął na moście i gwizdnął heroicznym głosem. Jego ojciec powiedział księżniczce: „To nie jest zwykły człowiek, który krzyczał, silny bohater gwizdał”. I przygotował się do bitwy. Uzbrojeni w włócznie wojownicy zebrali się. Syn chwycił włócznię ojca, jego ręka była goła - a Yruslan rozpoznał syna po kamieniu. I Jerusłan Łazarewicz zostawił swoją piękną księżniczkę, a wraz z synem przybył do królestwa indyjskiego do swojej prawowitej żony. Dał indyjskiemu królowi Yeruslanowi połowę swojego królestwa. Jego syn, Jeruslan Jerusłanowicz, udał się na otwarte pole na spacer kozaka na dobrym koniu, proroka Arashów, aby szukać królów i królów, silnych bohaterów i odważnych ludzi. Chciał zdobyć honor i sławę.
