Dowódca Tang Zhang Shaw-gui wysyła swojego podwładnego, Turka An Lu-shana, przeciwko Chitanom. Zhang wysyła go do stolicy. Cesarz Xuanzong jest pasjonatem młodej konkubiny Yang-guifei i jest obojętny na sprawy rządowe. Pomimo ostrzeżeń dostojnika Zhanga Tszyu-linga, nie tylko ratuje życie Anyu, ale także pozwala guifei wziąć go za „przybranego syna”. Jednak pierwszy pastor, Yang Guo-chung, brat faworyta, próbuje wysłać Anyę do jednego z garnizonów. An, któremu udało się mieć romans z guifei, przysięga zemstę.

W siódmym dniu siódmego księżyca, kiedy, zgodnie z legendą, Niebiański tkacz kończy się razem z Pasterzem, świętuje się go wraz z władcą w Pałacu Długowieczności. Daje jej złotą broszkę i cenną trumnę i przysięga wieczną miłość.

An-lu-shan prowadzi swoją armię do stolicy, rzekomo w celu uratowania cesarza przed niegodnymi tymczasowymi pracownikami. Cesarz z muzykami przybywa do parku pałacowego - Guifei zamierza wykonać taniec tęczowych ubrań. Specjalny posłaniec z Syczuanu przynosi jej ulubione owoce liczi. Guifei tańczy, cesarz jest zachwycony. Ale dostojnik Li Lin-fu donosi o zbliżaniu się rebeliantów. Garnizon stolicy jest niewielki, a Li przekonuje cesarza do wyjazdu do Syczuanu. On jest zmuszony się zgodzić.

Władca wyrusza w podróż w towarzystwie swoich bliskich współpracowników i armii pod dowództwem Chena Xuan-li. Po drodze najpierw widzi, jak biedni ludzie żyją. Na prośbę chłopów wyjeżdża dla ochrony do wojska, kierowany przez spadkobiercę tronu. Jednak oddział towarzyszący władcy odmówił pójścia dalej, dopóki nie skończy z niegodnymi ludźmi otaczającymi tron. Pierwszą ofiarą jest Yang Guo-chung. Ale żołnierze nie są usatysfakcjonowani, a poprzez Chena żądają szefów guifei. Cesarz zmuszony jest do posłuszeństwa - eunuch Gao daje jej sznur i popełnia samobójstwo. Armia tupie jej zwłokami i kontynuuje. Cesarz jest zrozpaczony.

Bunt zostaje stłumiony. Wyrzekając się tronu, Xuanzong przeżywa samotne dni we wspomnieniach Yang-guifei, nie odrywając wzroku od jej portretu. Położył się, by odpocząć - pojawia się we śnie ... A za oknem deszcz pada na liście platana (tego, pod którym zaklął zakochanego w guifeyu), a perswazja eunucha Gao jest daremna - żal starego cesarza jest nieskończony, jak jesienny deszcz.