: Młoda kobieta otrzymuje listy, na których maluje się tańczących ludzi. Sherlock Holmes odkrywa, że notatki zostały napisane przez narzeczonego jej byłej kobiety, gangstera z Chicago.
Pan Hilton Kyubit, przedstawiciel najstarszej rodziny w angielskim hrabstwie Norfolk, szuka pomocy u Sherlocka Holmesa. Rok temu Pan Kyuubit poślubił młodego Amerykanina o imieniu Ilsey. Przed ślubem dziewczyna dowiedziała się od niego, że nigdy nie zapyta jej o jej przeszłe życie. Przez cały czas para żyła w miłości i harmonii, ale przez jakiś czas Ilsi zaczęło się dziać coś dziwnego.
Najpierw otrzymała list z Ameryki, który natychmiast spłonęła. Wkrótce na jednym z parapetów pojawił się rysunek przedstawiający tańczących. Niektórzy trzymali flagi. Zdjęcie zostało usunięte bez przywiązywania do niego wagi, ale Ilsi dowiedziała się o tym i poprosiła o informację, czy takie rysunki nadal się pojawiają. Wkrótce w ogrodzie znaleziono liść z tymi samymi figurami. Widząc to, Ilsi straciła przytomność. Od tego czasu żyje we śnie, a jej oczy są pełne grozy. Pan Kyubbit nie chce skontaktować się z policją, ponieważ obawia się, że zostanie wyśmiewany. Nie może też zapytać swojej żony: obietnica jest obietnicą. Pozostaje tylko poprosić o pomoc słynnego detektywa.
Sherlock Holmes zgadza się pomóc.Prosi pana Kewbita, aby uważnie monitorował pojawienie się nieznajomych w ich okolicy i starannie szkicował nowych tańczących ludzi.
Dwa tygodnie później pan Kyubbit ponownie odwiedza mieszkanie na Baker Street. Jest zajęty i przygnębiony. Rysunki pojawiają się raz za razem, a Ilsi topi się na naszych oczach. Pewnej nocy pan Kyubit postanowił czuwać nad sprawozdawcą z rewolwerem w ręku, ale żona namówiła go, by poszedł spać. Potem zauważył, jak ktoś usiadł pod drzwiami. Pan Kyuubit chciał złapać nocnego gościa, ale Ilsi nie pozwoliła, a rano znalazł rysunek na drzwiach.
Sherlock Holmes zaczyna uważnie studiować rysunki pozostawione mu przez pana Kyubitoma. Po chwili z Norfolk przybywa list z nowym zdjęciem, który alarmuje detektywa. Najbliższym pociągiem wyjeżdża do domu pana Cubeatha, ale tragedia już się wydarzyła: pan Hilton Cubebit zostaje zabity, a jego żona poważnie ranna. Według policji pani Kyubit zabiła męża, a następnie postanowiła popełnić samobójstwo. Kucharz i pokojówka mówią to samo: obudził ich dźwięk strzału, a potem usłyszeli drugi strzał. Schodząc, kobiety zobaczyły martwego mistrza i jego ranną żonę leżących w pobliżu nieprzytomnych. Okna drzwi były zamknięte, a pokój pachniał prochem.
Studiując pokój, Sherlock Holmes dostrzega dziurę po kuli w ramie okna i torebkę pełną bankowych kart kredytowych. Pod oknem widoczne są ślady butów męskich i rękawa. Wielki detektyw wyciąga z kieszeni arkusze rysunków tańczących ludzi i pogrąża się w pracy.Pisze notatkę i prosi o przekazanie jej mężczyźnie o imieniu Ab Sleni, który mieszka na farmie Elridge'a. Tymczasem Sherlock Holmes informuje inspektora policji o wizytach pana Cube'a i pokazuje mu rysunki. Tańczący ludzie to kod, a znaczniki służą do oznaczania końca słów. Stopniowo wielki detektyw rozwiązał ten szyfr i zdał sobie sprawę, że rysunki pozostawił Amerykanin Ab Sleni, który obecnie mieszka na farmie Elridge. Początkowo Ab Sleen przekonał Ilsi o spotkaniu, a potem zaczął jej grozić. Na życzenie Holmes dowiedział się, że Ab Sleigh jest jednym z najbardziej niebezpiecznych bandytów w Chicago. Znając kod, detektyw napisał mu notatkę w imieniu Ilsi.
Wyglądający na Amerykanina jest pewien, że pani Kyubit napisała notatkę, ponieważ nikt nie znał kodu oprócz niej. Dowiedziawszy się, że Ilsi próbuje popełnić samobójstwo i jest teraz w poważnym stanie, Ab Sleen nie oparł się sprawiedliwości. Ojciec Ilsey był przywódcą gangu w Chicago i wymyślił kod od tańczących mężczyzn. Ab kochał Ilsi i musiał ją poślubić, ale dziewczyna nie chciała mieć nic wspólnego z bandytami i uciekła do Anglii. Dowiedziawszy się, gdzie się ukrywa, Ab zaczął ją ścigać. Ilsi błagała, by zostawić ją w spokoju, oferując pieniądze, ale Ab nie mógł zaakceptować utraty swojej ukochanej kobiety. Podczas rozmowy pojawił się jej mąż i złapał rewolwer. Ab i pan Kyubit strzelili jednocześnie: pan Kuybit spudłował, a strzał Aba był celny. Widząc, że doszło do morderstwa, Amerykanin uciekł i wrócił tylko dlatego, że otrzymał zaszyfrowaną notatkę.
Sherlock Holmes twierdzi, że Mr. Cubebit strzelił pierwszy. Biorąc pod uwagę tę okoliczność, sąd zastępuje karę śmierci ciężką pracą Abu Sleni. Pani Kyubitt dochodzi do siebie i poświęca swoje życie opiece nad biednymi.