Majowy wieczór. W tej sprawie podchodzi do niej przewodniczący komisji domowej Alleluja. Ostrzega Zoe, że nakazano jej zapieczętować - ma sześć pokoi. Po długich rozmowach Zoya pokazuje Alliluy pozwolenie na otwarcie warsztatu szycia i szkoły. Dodatkowy obszar - szesnaście sążni. Zoe daje Alliluyi łapówkę i mówi, że być może pozostałe pokoje są rozdzielone, a potem wychodzi. Wchodzi Pavel Fedorovich Obolyaninov, kochanek Zoe. Nie czuje się dobrze, a Zoya wysyła służącą Manyushkę po morfinę do Chińczyków, którzy często sprzedają go Oboljaninowowi. Chiński Gasolin i jego asystent Cherubin handlują narkotykami. Manyushka mówi Benzynie, słynnej oszustce, aby poszła z nią i, pod Zoyą, rozcieńczała morfinę we właściwej proporcji - robi się płynny. Benzyna wysyła z nią swoją asystentkę, przystojnego chińskiego aniołka. Zoya wstrzykuje Obolijaninowowi i ożywa. Aniołek ogłasza cenę wyższą od ceny benzyny, ale Paul podaje mu również herbatę i zgadza się z „uczciwym” Chińczykiem, że przyniesie codziennie morfinę. Zoya z kolei wynajmuje go do prasowania w warsztacie. Rozradowani liście cherubina. Zoya mówi Pavelowi o swoich planach, Manyushka, już poświęcona wszystkim sprawom Zoe, wychodzi na piwo i zapomina zamknąć drzwi, które natychmiast przenikają Ametistowa, kuzyna Zoe, szarnika i oszusta. Podsłuchuje rozmowę Zoe i Paula na temat „warsztatu”, który potrzebuje administratora, i natychmiast zgaduje, co to jest. Manyushka przychodzi, dzwoni do Zoya. Sztywnieje na widok kuzyna. Pavel zostawia ich samych, a Zoya jest zaskoczona, że sama przeczytała, jak został postrzelony w Baku, na co Ametistov zapewnia ją, że to pomyłka. Zoya najwyraźniej nie chce go gościć, ale jej kuzynka, która nie ma gdzie mieszkać, szantażuje ją rozmową. Zoya, decydując, że to los, daje mu miejsce jako administrator w swojej firmie, przepisuje się i przedstawia Pavela. Od razu rozumie, kim jest przed nim wybitna osoba i jak ją przedstawi.
Spadek. Mieszkanie Zoe zamieniono w warsztat, portret Marksa na ścianie. Krawcowa szyje na maszynie do pisania, trzy panie przymierzają uszyte ubrania, kuter jest zajęty. Kiedy wszyscy się nie zgadzają, zostają tylko Ametyst i Zoya. Mówią o pewnej urodzie Alla Vadimovna, która jest potrzebna do nocnego przedsięwzięcia. Alla jest winna Zoyi około 500 rubli, potrzebuje pieniędzy, a Amethystov jest przekonany, że się zgodzi.
Zoya wątpi. Ametysty nalegają, ale Manyushka wchodzi tutaj i ogłasza przybycie Alli. Ametysty znika po kilku komplementach dokonanych przez Alle. Alla, pozostawiona sama Zoe, mówi, że wstydzi się nie spłacenia długu i że ma bardzo złe pieniądze. Zoe sympatyzuje z nią i oferuje pracę. Zoya obiecuje płacić Alla 60 krokietów miesięcznie, anulować dług i uzyskać wizę, jeśli Alla będzie pracować tylko przez cztery miesiące wieczorem z Zoe jako modelką, a Zoya gwarantuje, że nikt się o tym nie dowie. Alla zgadza się rozpocząć pracę za trzy dni, ponieważ potrzebuje pieniędzy na wyjazd do Paryża - ma tam narzeczonego. Na znak przyjaźni Zoya daje jej paryską sukienkę, po której Alla wychodzi. Zoya odchodzi, by się przebrać, podczas gdy Amethystov i Manyushka przygotowują się na przybycie Goose, zamożnego dyrektora ds. Handlowych zaufania do metali ogniotrwałych, któremu zawdzięcza „atelier”. Ametysty usuwają portret Marksa i zawieszają zdjęcie nagości. Z rąk Manyushki i Amethystovej pokój jest przekształcany. Przybywa Pavel, który wieczorami gra na pianinie (i jest tym obciążony) i przechodzi do pokoju Zoe. Następnie - cherubin, który przyniósł kokainę dla Amethystova, i podczas powąchania zmienia się w strój chiński. Z kolei pojawiają się panie nocy „atelier”. Wreszcie pojawia się Gęś, którą poznaje luksusowo ubrana Zoya. Goose prosi Zoyę, aby pokazała mu paryskie modele, ponieważ potrzebuje prezentu dla swojej ukochanej kobiety. Zoya przedstawia go Ametystowowi, który po przywitaniu woła cheruba i zamawia szampana. Modele demonstrują muzykę. Gęś jest zachwycona sposobem ustawienia tej sprawy.
Trzy dni później przybywa Alleluja, mówiąc, że w nocy ludzie idą do swojego mieszkania i grają muzykę, ale Amethistov daje mu łapówkę, a on wychodzi. Po wezwaniu Goose, który ogłasza swoje rychłe przybycie, szczęśliwy Ametistov wzywa Pawła do pubu. Po ich odejściu Cherubin i Manyushka zostają sami. Aniołek oferuje Manyushce wyjazd do Szanghaju, obiecując, że dostanie dużo pieniędzy, odmawia, dokucza mu (lubi aniołka) i mówi, że może poślubić inną; Chińczyk próbuje ją zabić, a po zwolnieniu ogłasza, że złożył ofertę. Ucieka do kuchni, a tu przychodzi Gasolin - aby złożyć ofertę dla Manyushki, Cherubin wybiega z kuchni, Chińczycy się kłócą. Uciekając, benzyna wpada do szafy. Dzwoni dzwonek do drzwi. Aniołek ucieka. Przyszła komisja z Ludowego Komisariatu Edukacji. Wszyscy badają, znajdują w szafie zdjęcie nagiej kobiety i benzyny, które mówi, że w tym mieszkaniu palą opium i tańczą w nocy, i narzekają, że zabija go Cherubinka. Komisja wydaje benzynę i odchodzi, zapewniając Manyushkę, że wszystko jest w porządku.
Noc. Wszyscy goście dobrze się bawią, aw sąsiednim pokoju, samotnie, tęskni za domem, a Gus mówi do siebie. Pojawia się Zoe. Gęś mówi jej, że rozumie, co to za śmieci jego kochanek. Zoe uspokaja go. Gęś znajduje ukojenie w tym, że wszyscy dzwonią i rozdają pieniądze. Rozpoczyna się pokaz modeli. Alla wychodzi. Gęś jest przerażona, widząc ... swoją kochankę! Rozpoczyna się skandal. Gęś ogłasza wszystkim, że jego narzeczona, z którą mieszka, dla której opuszcza rodzinę, pracuje w burdelu. Zoya urzeka wszystkich gości w sali, pozostawiając ich samych. Alla wyjaśnia Gusya, że go nie kocha i chce wyjechać za granicę. Gęś nazywa ją kłamcą i prostytutką. Alla ucieka. Gęś w rozpaczy - kocha Alla. Pojawia się aniołeczek, uspokajający Goose i nagle dźgający go pod łopatką. Gęś umiera. Chińczyk stawia Goose w fotelu, daje telefon, dzwoni do Manushki i bierze pieniądze. Manyushka jest przerażona, ale Cherubin grozi jej i razem uciekają. Przybywa ametyst, odkrywa zwłoki, wszystko rozumie i chowa się, włamując się do pudełka pieniędzy z Zoyinem. Zoe wchodzi, widzi zwłoki, woła Paula i idzie po pieniądze, by uciec, ale pudełko jest zhakowane. Łapie rękę Paula i biegnie do drzwi, ale są one blokowane przez komisję Ludowego Komisariatu Edukacji i Gasolina. Zoya wyjaśnia, że Gęś została zabita przez Chińczyków i Ametystowa. Pijani goście wypadają z hali. Alleluja wchodzi; kiedy zobaczyła komisję, z przerażeniem mówi, że od dawna wiedziała wszystko o tym ciemnym mieszkaniu, a Zoe krzyczy, że ma dziesięć w kieszeni, którą dała mu łapówkę, zna numer. Wszyscy są zabierani. Zoya ze smutkiem mówi: „Do widzenia, do widzenia, moje mieszkanie!”