: Narrator prowadzi gruzińskiego księcia w tarapatach do Tiflis. Jego towarzysz nie działa, żyje z innych towarzyszy i obiecuje dobre życie po przyjeździe. Przybywając do miasta, znika bez śladu.
W porcie w Odessie narrator poznaje gruzińskiego księcia Shakro Ptadze. Oszukany przez towarzysza, pozostawiono go bez środków do życia. Narrator zaprasza Gruzina, aby poszedł z nim pieszo na Krym. Obiecuje Shakro, że albo znajdzie dla niego towarzysza Tiflis, albo osobiście pójdzie z nim.
Po drodze poznają się bliżej. Sharko Ptadze opowiada gawędziarzowi o życiu na Kaukazie, o zwyczajach. Te historie są interesujące, ale zadziwiają narratora brutalnością i barbarzyństwem rasy białej. Historie Gruzina malują go w nieestetycznym świetle.
Narrator i Ptadze przybywają na Krym. Narrator pracuje, karmi siebie i swojego towarzysza, podczas gdy Gruzini unikają pracy, ale ciągle popycha go jako towarzysza. Charcot zarabia tylko poprzez zbieranie jałmużny.
Narrator znosi wszystko i wybacza swojemu towarzyszowi, ale gdy Gruzini wyrządzą mu silną niechęć. Pewnego wieczoru, siedząc przy kominku, Gruzin zaczyna się śmiać z wyglądu narratora, twierdząc, że jego kubek jest głupi jak baran. Obrażony narrator opuszcza swojego towarzysza, ale porównuje się z nim i przeprasza go.Narrator ponownie wybacza Gruzinowi.
Teodozjusz oszukuje ich oczekiwania, podróżni udają się do Kerczu, gdzie również nie ma możliwości zarobienia pieniędzy, aby dostać się do Tiflis. Następnie narrator ma plan, który realizuje wraz z nadejściem ciemności.
W nocy podróżni kradną łódkę i wypływają. Prawie umierają w głębinach morskich, ale wciąż spadają na ziemię. Na lądzie satelity uciekają do ognia, który błyszczy z przodu.
Psy atakują podróżników, ale pasterze wypędzają ich, przynoszą podróżników do ognia, karmią ich i decydują, co robić. Istnieją propozycje ograniczenia ich do wodza lub urzędu celnego. Najstarszy z pasterzy decyduje się na uwolnienie Gruzina i narratora, a rano wysłać łódź z powrotem do Kerczu.
Narrator otrzymuje chleb i smalec od pasterzy na drodze, dzięki nim, co zaskakuje starca, i wraz z Ptadze wyrusza w drogę do Anapy. Po drodze Gruzini się śmieją, narrator jest zainteresowany powodem swojej zabawy. Shakro odpowiada: „Wiesz, co bym zrobił, kiedy byliśmy wierni tym atamańskim zwyczajom? Czy wiesz? Powiedziałbym o tobie: utopił mężczyzn w hotelu! I płakałbym. Wówczas oszczędziliby ludzi i nie zostaliby wysłani do Turmy. ”
Narrowany oburzony cynizmem swego towarzysza, narrator próbuje udowodnić mu niesłuszność swoich osądów, ale nie osiąga sukcesu w tej sprawie. Shakro nie rozumie prostych ludzkich praw moralności. Gruzin używa wszystkich błogosławieństw emanujących z narratora, obiecując mu niebiańskie życie w Tiflis.
Przybywają do regionu Terek.Ubrania i buty Shakro wyglądają żałośnie, ale jego niestrudzony apetyt nie pozwala narratorowi zaoszczędzić pieniędzy na nowych ubraniach dla Gruzina. Będąc w wiosce, wyciąga pięć rubli z torby gawędziarza, pije je i przynosi kobietę. Zaczyna obwiniać narratora, żąda od niego pieniędzy, które rzekomo wziął od Gruzina w Odessie, i grozi, że przekaże je wojsku. Za pomocą trzech butelek wina młodzieńcowi udaje się uniknąć skandalu.
Wczesnym rankiem narrator i Gruzini opuszczają wioskę. Po drodze pada deszcz. Narrator poddaje się nastrojowi i zaczyna śpiewać, ale Ptadze zabrania mu kontynuowania. Gruzin mówi swojemu towarzyszowi, że on, Shakro, jest mężczyzną, a narratorem jest nikt. Obiecuje nagrodzić, jeśli będzie nadal mu służył.
Niedaleko Vladikavkaz podróżnicy są wynajęci przez czerkiesów do zbierania kukurydzy. W tym aul Shakro kradnie kisei Lezgina. Zostało to już ustalone w drodze do Tiflis. Narrator, słysząc o zemście czerkiesów, bierze muślin od Gruzina i rzuca go na drogę. Ponownie próbuje wyjaśnić Ptadze, że jego czyn jest zły. Najpierw słucha w milczeniu, a następnie atakuje narratora. Między nimi trwa krótka walka. Shakro zatrzymuje ją. Rozłożyli się, odpoczęli i ruszyli ponownie.
Podróżni docierają do Tiflis, ale nie wchodzą do miasta - Shakro przekonuje narratora, aby poczekał do wieczora, wstydzi się, że on, książę, jest w strzępach. Gruzin zdejmuje czapkę od przyjaciela, aby nie zostać rozpoznanym, i prosi, aby poczekać na pokaz skoków na stacji mostu Verii.Gruziński książę Shakro Ptadze odchodzi, narrator już go nie spotkał.
