W sypialni chłopców budzi się Vasya o pseudonimie Golovan. Po wysłuchaniu deszczu i obejrzeniu tajemniczych nocnych postaci zbliża się do świecy w misce, wokół której tradycyjnie odbywają się nocne spotkania 2 braci (Vasyi i Marka) i 2 sióstr (Maszy i Shury). Początkowo niania zabroniła spotkania w środku nocy, ale wkrótce strony doszły do porozumienia. Wkrótce budzi się Mark-Mordic. Vasya opowiada całe uczciwe towarzystwa historie z życia ich rodziny, w tym z okresu, kiedy „jeszcze ich tam nie było”, ale nie zawsze wierzy się w te historie. Tej nocy oczekuje się uzupełnienia w rodzinie, a chłopcy dyskutują o tym, skąd dziecko będzie pochodzić. Wersja Żyda Moshki wydaje się najbardziej przekonującym dzieciom: anioły rodzą dzieci. Wkrótce obudziły się dziewczyny i niania. Niania ucieka, a następnie dzieci idą do pokoju w pobliżu sypialni rodzica, gdzie wujek Henry już siedzi (jego żona Katya zmarła kilka lat temu przy urodzeniu) i jego brat, młody doktor Michaił, który uważa się za zbyt stary, aby zwracać uwagę na dzieci.
Pojawia się stangret Khvedko; popycha Marka do oświetlonej części pokoju, aby dowiedzieć się, czy wykorzystać konie. Dzieci są zainteresowane - więc skąd pochodzą dzieci? - ale po zwykłych „dorosłych” wersjach wyrażonych przez Michaiła (znalezionego pod łopianem, opuszczonym na złotej nici), sami mówili o aniołach. Michael krytykuje je z całą mocą i główną - ponieważ „prawda jest wyższa niż osobiste uczucia!”, Ale Henry wspiera dzieci („czują tajemnicę i starają się ubrać ją w obrazy”). Po spojrzeniu na nowonarodzoną siostrę i rozmowie z Khvedką na werandzie dzieci idą spać, otrzymawszy kilka uderzeń od niani.
