Dawid przychodzi nocą do obozu Izraelitów w Helvah. Jest zmuszony ukryć się przed królem Saulem, do którego ma synowskie uczucia. Saul go kochał, on sam wybrał Dawida na swoją żonę dla ukochanej córki Melkholi. „Ale okup / Złowieszczy - sto głów nieprzyjaciela - / Zażądałeś, a ja podwoję żniwo / Usunąłem dla ciebie ...” Dzisiaj Saul nie jest w sobie: prześladuje Dawida. David chce wziąć udział w bitwie z Filistynami i udowodnić swoją wierność Saulowi. Syn Saula, Jonatan, słysząc, jak Dawid mówi do siebie, podchodzi do niego. Jonathan cieszy się ze spotkania: kocha Dawida jak brata. Lęka się o życie Dawida, wiedząc, jak Saul go nienawidzi. David niczego się nie boi: „Jestem tu, by umrzeć: ale tylko w bitwie, / Jak silny - dla ojczyzny i / / Niewdzięcznego Saula / / Modli się za moją śmierć”. Jonathan mówi, że zły i zazdrosny Abner, krewny Saula i dowódca jego armii, nieustannie stawia Saula przeciwko Dawidowi. Melhol, żona Dawida, jest wierna swojemu mężowi i każdego dnia ze łzami błaga Saula, by zwrócił jej Dawida. Jonathan mówi, że bez Dawida Izraelici stracili odwagę: „Z tobą odszedł / Pokój, chwała i zaufanie w bitwie”. Jonathan przypomina, jak prorok Samuel przyjął Dawida przed śmiercią i namaścił go olejem. Radzi Davidowi poczekać w górach na sygnał do bitwy i dopiero wtedy opuścić schronienie. David lamentuje: „Och, naprawdę odważne czyny / Hide, jak intryguje?” Chce jechać do Saula i pomimo tego, że nie zna żadnej winy, prosi go o przebaczenie. Samuel kiedyś kochał Saula jako syna, ale Saul swoją niewdzięcznością sprowadził na siebie gniew Pana. Prorok Samuel pozostawił Dawidowi miłość i lojalność wobec króla, a Dawid nigdy go nie sprzeciwił. Jonathan przysięga, że za życia ochroni Dawida przed gniewem Saula. David chce zobaczyć Melhola. Melhol zwykle płacze z powodu Dawida jeszcze przed świtem i wraz z Jonatanem modli się za ojca. David ukrywa się, a Jonathan starannie przygotowuje swoją siostrę na spotkanie z mężem. Melhol widzi Dawida bez fioletowej epanchy, którą go wypluła, w szorstkim płaszczu nie wygląda jak królewski zięć, ale jak zwykły żołnierz piechoty. Jonathan i Melkhol postanawiają dowiedzieć się, w jakim nastroju jest Saul, a jeśli wydaje im się to korzystne, stopniowo przygotuj ojca na spotkanie z Dawidem. Aby nikt nie zidentyfikował Davida i Abnera, który wysłał mordercę, Jonathan prosi go, aby obniżył przyłbicę i zmieszał się z tłumem żołnierzy. Ale Melhola uważa, że dzięki wyglądzie i umiejętności noszenia miecza Dawida łatwo go rozpoznać. Pokazuje mu jaskinię w lesie, gdzie może się schronić. David odchodzi.
Saul wspomina, jak niezrażony był wojownikiem. Teraz jest stary, a jego siła nie jest taka sama jak wcześniej. Ale stracił nie tylko młodość: „Był ze mną / Wciąż nieodparta prawa ręka / Wszechmogącego! .. I przynajmniej był / Ze mną David, mój bohater”. Abner inspiruje Saula, że Dawid jest główną przyczyną wszystkich jego problemów. Ale Saul rozumie, że sprawa leży w nim: „Niecierpliwy, ponury, / Okrutny, złośliwy - więc stałem się tym, kim jestem / Zawsze nie jestem miły dla siebie, nie miły dla innych, / W pokoju pragnę wojny, wojen - pokoju”. Abner przekonuje Saula, że prorok Samuel, który jako pierwszy powiedział, że Saul został odrzucony przez Boga, był bezczelnym, podstępnym i przebiegłym starcem, on sam chciał zostać królem, ale ludzie wybrali Saula, a Samuel z zazdrości ogłosił, że Bóg odrzucił Saula. Abner mówi, że Dawid był zawsze bliższy Samuelowi niż Saulowi i bardziej położony na ołtarzu niż na polu bitwy. Abner tej samej krwi z Saulem: „Jestem wasz rodzaju i blask króla / Chwała Abnera, a Dawid / On nie wstąpi, nie skoryguje Saula. Saul często widzi we śnie, jak Samuel zdziera królewską koronę z głowy i chce położyć ją na głowie Dawida, ale Dawid kładzie się i łzami prosi proroka o zwrócenie korony Saulowi. Abner woła: „Niech Dawid zginie: zniknij wraz z nim / Wszystkie lęki, nieszczęścia i wizje”.
Saul nie chce już opóźniać bitwy z Filistynami. Jonathan nie wątpi w zwycięstwo. Melhola ma nadzieję, że po bitwie Saul znajdzie spokój i pokój i zwróci ukochanego męża. Saul uważa, że Izraelici są skazani na porażkę. Melhola wspomina, jak Dawid śpiewał Saula swoim śpiewem i odciągał go od ponurych myśli. Jonathan przypomina Saulowi waleczność Dawida. Dawid pojawia się: „Mój królu! Od dawna chciałem / Jesteś moją głową. Więc - weź to, / zwolnij ją. ” Saul spotyka go czule: „Bóg transmituje w tobie; „Pan przyprowadził cię do mnie ...” Dawid prosi Saula, aby pozwolił mu walczyć w szeregach Izraelczyków lub stanąć na czele armii - jak mu się podoba - i wtedy jest gotowy na przyjęcie egzekucji. Saul oskarża Dawida o dumę z chęci przyćmienia króla. David wie, że nic nie jest winny, to wszystko zniesławienie Abnera, który zazdrości mu. Abner twierdzi, że Dawid ukrywał się w Filistii, wśród wrogów, siejąc zamieszanie wśród ludu Izraela i niejednokrotnie wkraczając w życie Saula. W uzasadnieniu Dawid pokazuje klapę z królewskiego płaszcza Saula. Pewnego razu Saul, szukając Dawida do zabicia, zasnął w jaskini, w której ukrywał się Dawid. Dawid mógł go zabić i uciec, bo Abner, który miał strzec Saula, był daleko. Dawid nie skorzystał jednak z faktu, że król był w jego mocy, aby się zemścić, i odciął klapę mieczem z płaszcza Saula. Słysząc mowę Dawida, Saul powraca do niego i mianuje go dowódcą.
David wzywa Abnera do ważnej rozmowy. Mówi, że Abner nie powinien mu służyć, David, ale obaj powinni służyć królowi, ludowi i Bogu. Abner oferuje plan bitwy, który David w pełni popiera. Powołuje Abnera na szefa głównych sił. David chce rozpocząć ofensywę o czwartej po południu: słońce, wiatr i ciężki pył pomogą im w bitwie. Melchola mówi Davidowi, że Abnerowi udało się już coś szeptać Saulowi, a nastrój króla się zmienił. Saul ponownie oskarża Dawida o pychę. David odpowiada: „Na polu bitwy jest wojownik, na dworze - / Twój zięć, a przed Bogiem jestem niczym”. Saul zauważa miecz Dawida. Ten święty miecz został przekazany Dawidowi przez kapłana Ahimelecha. Słysząc, że Ahimelech podarował Dawidowi święty miecz wiszący w Nomvie nad ołtarzem, Dawid rozzłościł się. Oskarża dzieci, że tylko czekają na swoją śmierć, aby przejąć królewską koronę. Jonathan prosi Dawida, by zaśpiewał, mając nadzieję, że rozwiąże gniew ojca. David śpiewa o wyczynach Saula, o pokoju po bitwie, ale kiedy słyszy słowo „miecz”, Saul znów jest wściekły. Jonathan i Melhol trzymają Saula, gotowego dźgnąć Dawida, aby mógł odejść. Saul wysyła Melhola po Dawida. Tymczasem Jonathan stara się uspokoić gniew ojca, błagając go, aby nie był twardy wobec prawdy i Boga, którego wybrańcem jest Dawid. Abner szuka również Davida: do bitwy pozostało mniej niż godzina. Ahimelech pojawia się w obozie Izraelitów. Zarzuca Saulowi, że zszedł ze ścieżki Pana, a Saul nazywa Ahimelecha zdrajcą, który dał wygnanemu Dawidowi nie tylko schronienie i jedzenie, ale także świętą broń. Saul nie ma wątpliwości, że Achimelech przyszedł go zdradzić, ale kapłan przyszedł, aby modlić się o zwycięstwo Saula. Saul karci wszystkich kapłanów, przypomina sobie, jak Samuel zabił króla Amalekitów, pojmanych przez Saula i oszczędzonych za odwagę wojskową. Ahimelech wzywa Saula, aby powrócił do Boga: „Królem ziemi, ale przed Bogiem / Kim jest król? Saul, chodź zmysłów! Nie jesteś niczym więcej niż koroną pyłu. ” Ahimelech grozi Saulowi gniewem Pana i obnaża złego i zdradliwego Abnera. Saul nakazuje Abnerowi zabić Ahimelecha, anulować rozkaz Dawida i odłożyć atak do jutra, widząc w pragnieniu Dawida rozpoczęcia bitwy przed zachodem słońca, ślad jego słabnącej starej ręki. Saul nakazuje Abnerowi sprowadzić Dawida, by podciął mu żyły. Ahimelech przed śmiercią przewiduje, że Saul i Abner umrą żałosną śmiercią od miecza, ale nie od wroga i nie w bitwie. Jonathan próbuje odwołać się do umysłu ojca, ale bezskutecznie. Saul wypędza dzieci: Jonathan wysyła go do wojska i wysyła Melhola, by szukał Dawida. „Jestem sam ze sobą, / I boję się tylko siebie”.
Melhol namawia Dawida do ucieczki pod osłoną nocy, ale Dawid nie chce opuszczać Izraelitów w przeddzień bitwy. Melhol opowiada o egzekucji Ahimelecha i że Saul nakazał Abnerowi zabić Dawida, jeśli spotka go podczas bitwy. Dawid słyszy proroczy głos, przewiduje, że nadchodzący dzień będzie straszny dla króla i całego ludu. Ale tutaj przelała się czysta krew sługi Pańskiego, a Dawid nie może walczyć na ziemi, która jest skalana. Niechętnie zgadza się na ucieczkę, ale martwiąc się o Melkhola, nie chce zabierać jej ze sobą: „zostań / Z ojcem, dopóki mąż nie wróci do ciebie / Pana”. David się ukrywa. Melhol słyszy krzyki z namiotu ojca i widzi Saula uciekającego przed nawiedzającym go cieniem. Melhola na próżno próbuje przekonać ojca, że nikt go nie goni. Saul widzi przyniesiony nad nim ognisty, karający miecz i prosi Pana, aby odwrócił swój miecz od swoich dzieci, jest winny, ale dzieci są niewinne. Podobał mu się głos proroka Samuela, który interweniował dla Dawida. Chce wysłać po Davida ...